すべてのSalesforce®ユーザーに向けて
「請求管理ロボ」がAppExchangeに対応。
Salesforce®に蓄積された顧客データを起点にキャッシュインの流れを分析、レポーティング、請求業務を自動化。
請求業務、まだ手作業ですか？
小泉孝太郎さん出演
請求管理ロボ・動画CM公開中
情報のロスを防ぐためにも、管理画面は少ないに越したことはありません。
営業も経理もSalesforce®を見れば欲しい情報にアクセスできます。
請求管理ロボが裏側で稼働するエンジンとなり、結果をSalesforce®に反映します。
営業活動の過程で発生したSalesforce®の「商談」を
そのまま利用する形でシームレスな請求管理が可能になりました。
ワンクリックで顧客と商品の情報を組み合わせて請求書データを作成します。
顧客からのキャッシュインはSalesforce®のダッシュボード上で常にレポーティング。
請求状況から将来のキャッシュインを予測したり、
期日が過ぎても回収出来ていない請求分の金額を担当者に共有することも可能。
また、スマートフォンでもキャッシュイン状況が確認でき、不要なやり取りを減らします。
請求管理ロボは、定期的な課金が発生するサブスクリプション型のサービスにこそ本当の価値を発揮します。
Salesforce®に請求書発行スケジュールを登録すれば次回以降の請求は完全自動です。
請求予定日ももちろんSalesforce®上で確認できます。
各社異なる支払い方法に幅広く対応しているのも請求管理ロボの強みです。
複数のシステムを行き来することなく入金情報を一元管理。
アプリで作成された仕訳データは各会計ソフトに取り込むことが可能です。
請求管理ロボの魅力は、多彩な機能をもったロボットが企業の請求業務を効率化することです。
だから、今まで以上にクリエイティブな仕事に集中できるのです。
| 機能一覧 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 請求書の作成 |
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| 継続的な請求 |
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| 決済管理 |
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| 消込 |
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| 催促 |
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| 売上・売掛金額管理 |
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| 資金繰り改善 |
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| 連携 |
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| その他 |
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ROBOT PAYMENTの「請求管理ロボ」について、お気軽にお問合せ下さい。