ビジネスモデルに合わせて作れる請求管理ロボ for Salesforce

導入企業

Salesforceの顧客・商談・売上データをもとに
請求業務を実現

Salesforce Sales Cloud® 既存の業務領域 問合せ 案件管理 見積 契約 請求管理ロボ 「請求管理ロボ for Salesforce®」対応業務領域 請求 消込 仕訳

請求管理ロボ for Salesforceの基本機能

見積

  • 見積書PDF作成、送付
  • 請求データ変換

請求

  • 請求書PDF作成
  • 送付(メール/郵送)
  • 請求予約機能
  • 自動継続請求

消込

  • 決済システム連携
  • 金融機関連携
  • 自動入金消込
  • 自動催促メール

仕訳

  • 仕訳データ作成
  • 会計ソフトCSV連携

オリジナル請求書に対応

請求書のフォーマットを自由に作成できます

請求管理ロボ for Salesforceの特長

  1. 毎月、1000件単位の請求・消込を自動化

    登録したスケジュールに沿った請求書発行、クレジットカード・口座振替を利用した代金回収、銀行振込における自動消込機能などにより、請求・回収業務の負荷を大幅に削減します。

  2. Salesforce一体型だから実現する柔軟性と拡張性

    Salesforceの標準ツール(プロセスビルダーなど)と組み合わせて利用できる高い柔軟性と、今後の事業規模の拡大を見越した拡張性で、実現したい業務フローを構築します。

  3. 請求・回収状況の可視化による戦略的な活用

    請求・回収状況のデータを会計ソフトに連携するだけでなく、各顧客の取引実績や購買動向の分析にも活用でき、販促につなげることも可能です。

安心のフォロー体制

契約前
課題ヒアリング Sandbox内での最適化サンプル共有 操作後の使用感ヒアリングと要望の確認
契約後
lazy

Salesforce®社認定の資格保有者が、ご検討の段階からお客様にあった
活用方法のご提案、定着化までのご支援を行います。

自社オリジナルの請求管理システムが、1.5ヵ月で構築できます。
※当社実績による

お客様の声
(フォロー体制について)

ベルフェイス
株式会社 野田 様

既に導入の過程からご相談させていただいた要望なども、担当者には細かなやり取りをしていただいたり、こちらのふわっとした要望にも解決方法をすぐに考えて反映してくださったり、やりたいことを実現してくれました。

株式会社
リバネス 吉田 様

弊社で使っている項目を適切につなぎこむ必要がありましたが、Salesforce®に精通したROBOT PAYMENTの担当者に調査してもらう事で、短期間で解決に至りました。

利用社事例

リバネス株式会社様

株式会社リバネス様

  • 導入機能一覧
  • 請求書作成
  • 売上管理・売掛管理
  • 自動消込・自動催促
  • 導入前の課題
  • Salesforce®を中心に管理を行っていたため、連携できる経理システムの導入を実現したかった。
  • 導入後の変化
  • Salesforce®と連携した上で、これまでの請求フローをほぼ変えずに請求書の送付までを自動化できた。

株式会社Fleekdrive様

株式会社Fleekdrive様

  • 導入前の課題
  • SaaS(クラウドサービス)事業に適していない請求の運用をしており、ビジネスモデルに合った運用を実現したかった。
  • 導入後の変化
  • Salesforce®上の顧客情報と請求情報を一元管理でき、毎月の請求件数が増加していくストック型のSaaSモデルに適した請求業務の体制が実現できた。

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