
1万件以上の請求書にも対応!
導入企業実績
Salesforceの顧客・商談・売上データをもとに
請求業務を実現

請求管理ロボ for Salesforceの基本機能
見積
- 見積書PDF作成、送付
- 請求データ変換
請求
- 請求書PDF作成
- 送付(メール/郵送)
- 請求予約機能
- 自動継続請求
消込
- 決済システム連携
- 金融機関連携
- 自動入金消込
- 自動催促メール
仕訳
- 仕訳データ作成
- 会計ソフトCSV連携
オリジナル請求書に対応
請求書のフォーマットを自由に作成できます
請求管理ロボ for Salesforceの特長
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毎月、1000件単位の請求・消込を自動化
登録したスケジュールに沿った請求書発行、クレジットカード・口座振替を利用した代金回収、銀行振込における自動消込機能などにより、請求・回収業務の負荷を大幅に削減します。
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Salesforce一体型だから実現する柔軟性と拡張性
Salesforceの標準ツール(プロセスビルダーなど)と組み合わせて利用できる高い柔軟性と、今後の事業規模の拡大を見越した拡張性で、実現したい業務フローを構築します。
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請求・回収状況の可視化による戦略的な活用
請求・回収状況のデータを会計ソフトに連携するだけでなく、各顧客の取引実績や購買動向の分析にも活用でき、販促につなげることも可能です。
受付時間 9:00~18:00(土日・祝日を除く)
安心のフォロー体制



Salesforce®社認定の資格保有者が、ご検討の段階からお客様にあった
活用方法のご提案、定着化までのご支援を行います。

自社オリジナルの請求管理システムが、1.5ヵ月で構築できます。
※当社実績による
お客様の声
(フォロー体制について)
ベルフェイス
株式会社
リバネス 吉田 様
利用社事例
株式会社リバネス様
- 導入機能一覧
- 請求書作成
- 売上管理・売掛管理
- 自動消込・自動催促
- 導入前の課題
- Salesforce®を中心に管理を行っていたため、連携できる経理システムの導入を実現したかった。
- 導入後の変化
- Salesforce®と連携した上で、これまでの請求フローをほぼ変えずに請求書の送付までを自動化できた。
株式会社Fleekdrive様
- 導入前の課題
- SaaS(クラウドサービス)事業に適していない請求の運用をしており、ビジネスモデルに合った運用を実現したかった。
- 導入後の変化
- Salesforce®上の顧客情報と請求情報を一元管理でき、毎月の請求件数が増加していくストック型のSaaSモデルに適した請求業務の体制が実現できた。
お問い合わせ・資料請求
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください!