業種・規模を問わず、
シリーズ導入実績14,000アカウント
PAIN POINTS
商談管理はSalesforce®でできているのに、請求や入金管理だけが別システムで非効率——そんな課題を解決します。
請求情報の
二重管理をやめたい
商談〜入金確認まで
すべてSalesforce®で完結
事務作業が激減。商談時間の増加と顧客データを活用した戦略的なアプローチにより、案件対応数が飛躍的に向上。
Salesforce®で
入金状況を可視化したい
顧客の請求情報も
Salesforce®に集約
全顧客情報を一元化。迅速で的確な対応が可能になります。信頼関係の強化で顧客満足度の飛躍的な改善が可能。
オブジェクト情報をもとに
請求書を自動発行したい
10万件以上の請求書発行や
消込の大量処理にも対応
大量の請求・入金処理が自動化。生まれた時間を予実管理や経営分析、戦略立案に充てて、持続的な成長に貢献。
PRODUCT OVERVIEW
顧客獲得から請求、消込、債権管理をSalesforce®で一元管理できるクラウドサービスです。
事業全体のデータを集約することで事業成長スピードを加速させます。
WHY CHOOSE
単なる連携ツールではなく、Salesforce®ネイティブとして設計された請求管理プラットフォームです。
請求書発行、送付、決済システム連携、消込、仕訳データ作成などの機能に加え、未入金の取引先へ催促メールも自動送付されるため、請求管理だけでなく債権管理までを自動化できます。
一括変更はもちろん、取引先ごとに請求サイクルを変更することも可能なので、ビジネスモデルに合わせて柔軟にカスタマイズできます。
バンクチェック（銀行振込・バーチャル口座）、クレジットカード決済、口座振替、コンビニ決済に対応しており、顧客の要望に応えられるだけでなく、未収対策にも役立ちます。
企業ごとのSalesforce®環境を分析・把握し、お客様にあった活用方法のご提案、定着化までの支援を丁寧に行います。
API連携ではなくSalesforce®内のオブジェクトにデータが紐づくので、システムをきれいに一本化しつつメンテナンス工数やコストを抑えることができます。
FEATURES
請求業務のすべてのフローをカバーする10の機能を標準搭載。
Salesforce®と完全連携してシームレスに動作します。
請求書発行・送付
（メール・郵送・マイページ）
請求書カスタマイズ
請求予約
自動継続請求
前受金対応
決済システム連携
自動入金消込
自動催促メール
仕訳データ作成
会計ソフト
CSV連携
AI AGENT
CASE STUDY
株式会社リバネス取締役 CIO 吉田 様 環境開発室 津久井 様 環境開発室 鈴木 様
株式会社ニューズピックス経営企画本部
部長 蒲原 慎志 様
株式会社ユーザベースIT Domain IT Strategy Division Business Analysis Team
Team Leader 武藤 崇志 様
株式会社CHINTAI取締役常務執行役員
石川貴 様
HOW IT WORKS
AppExchangeからインストールするだけで最短1週間で稼働開始。
既存のSalesforce®環境を壊さず導入できます。
まずは資料ダウンロード、またはデモをご依頼ください。専任コンサルタントが貴社の課題をヒアリングします。
貴社のSalesforce®環境へインストール。商談管理と請求業務がシームレスにつながるよう設定をサポートします。
実運用をスタート。現場へのトレーニングや操作レクチャーを行い、業務の自動化が定着するまで伴走します。
CONTACT
FAQ
PCA会計、勘定奉行、弥生会計などさまざまなサービスとの連携できます。
オプションの請求書カスタマイズPROをご利用いただくと、自由自在に請求書の作成ができます。
本サービスはAppExchangeアプリとして提供されており、Salesforce®へインストールするだけでシームレスに機能します。
銀行振込、クレジットカード決済、口座振替、コンビニ決済をご利用いただけます。
ご用意できます。詳しくはお問い合わせください。
ご用意できます。詳しくはお問い合わせください。
