AppExchange対応。Salesforce®に請求管理を集約

PAIN POINTS

Salesforce®を使っていても、
こんな請求業務のムダが
残っていませんか？

商談管理はSalesforce®で行えているのに、請求や入金管理だけが別システムで非効率——そんな課題を解決します。

01

Salesforce®の情報を
請求書作成のために再入力

受注情報は登録済みなのに、請求業務ではExcelや別システムへの転記が発生している。
02

営業担当者への確認が何度も発生

契約条件や請求金額の確認で、営業と経理のやりとりが増えている。
03

月末月初に請求業務が集中

請求データの照合や修正に追われ、取引件数が増えるほど負荷が大きくなっている。

課題の原因

原因は、受注情報と請求業務の「分断」にあるかもしれません。

請求業務を効率化するには、請求書の作成方法だけでなく、受注情報の管理から見直すことが重要です。
Salesforce®に対応した「請求管理ロボ for Salesforce」で、どのような業務改善が考えられるのかをご紹介します。

商談〜入金確認まで
すべてSalesforce®で完結

営業活動に専念し、
受注数を最大化

事務作業が激減。商談時間の増加と顧客データを活用した戦略的なアプローチにより、案件対応数が飛躍的に向上。

顧客の請求情報も
Salesforce®に集約

顧客理解を深め、
最高のアフターフォローを実現

全顧客情報を一元化。迅速で的確な対応が可能になります。信頼関係の強化で顧客満足度の飛躍的な改善が可能。

10万件以上の請求書発行や
消込の大量処理にも対応

事務作業から解放され、
経営の意思決定を支援

大量の請求・入金処理が自動化。生まれた時間を予実管理や経営分析、戦略立案に充てて、持続的な成長に貢献。

WHY CHOOSE

受注と請求を
Salesforce®でつなぐべき
5つの理由

単なる連携ツールではなく、Salesforce®ネイティブとして設計された請求管理プラットフォームです。

REASON 01

請求〜催促まで請求業務に
必要な機能がオールインワン

請求書発行、送付、決済システム連携、消込、仕訳データ作成などの機能に加え、未入金の取引先へ催促メールも自動送付されるため、請求管理だけでなく債権管理までを自動化できます。

REASON 02

単発決済・定期定額・定期従量など
多様な請求形態に対応

一括変更はもちろん、取引先ごとに請求サイクルを変更することも可能なので、ビジネスモデルに合わせて柔軟にカスタマイズできます。

REASON 03

銀行振込はもちろん
カード決済など多彩な決済手段に対応

バンクチェック（銀行振込・バーチャル口座）、クレジットカード決済、口座振替、コンビニ決済に対応しており、顧客の要望に応えられるだけでなく、未収対策にも役立ちます。

REASON 04

Salesforce®社認定の資格保有者が
定着まで伴走支援

企業ごとのSalesforce®環境を分析・把握し、お客様にあった活用方法のご提案、定着化までの支援を丁寧に行います。

REASON 05

柔軟性・拡張性があり、
メンテナンス負荷が軽い運用基盤

API連携ではなくSalesforce®内のオブジェクトにデータが紐づくので、システムをきれいに一本化しつつメンテナンス工数やコストを抑えることができます。

FEATURES

請求から入金消込まで、
Salesforce®で完結

請求業務のすべてのフローをカバーする10の機能を標準搭載。
Salesforce®と完全連携してシームレスに動作します。

請求書発行・送付
（メール・郵送・マイページ）

請求書カスタマイズ

請求予約

自動継続請求

前受金対応

決済システム連携

自動入金消込

自動催促メール

仕訳データ作成

会計ソフト
CSV連携

CASE STUDY

導入事例

これまでの請求業務のワークフローを変えずに、たった1ヵ月半で請求書の発行から送付までの業務を自動化

株式会社リバネス取締役 CIO 吉田様環境開発室津久井様環境開発室鈴木様

Before

1Salesforce®を中心に管理を行っているため、連携できる経理システムの導入や、それに紐づく口座管理、会計管理のクラウド化を実現したかった
2多忙なフロント担当者が請求書の出力から郵送、未入金回収連絡まで行っているので、省力化したかった
3経営的な視点でみて、請求書の発送漏れ、未収金回収の遅れが問題視されていた

After

1請求管理ロボは、Salesforce®のAppExchange版もあり、銀行口座との連携も可能でクラウド化が1ヵ月半でできた
2Salesforce®と連携した上で、これまでの請求フローをほぼ変えずに請求書の送付までを自動化できた
3未収金管理がオンライン上で可視化でき、消込も自動化されたことで回収の遅れ防止につながった

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複雑な広告請求をSalesforce®で一元化。
営業と経理が同じ情報を見て判断できる体制へ

株式会社ニューズピックス経営企画本部
部長蒲原慎志様

Before

1多様な請求パターン（一括／分割、前／後払い、毎月払い）への柔軟な対応が求められていた
2広告配信における計上単位と請求単位のずれに対応できるシステムが必要だった
3基幹システムであるSalesforce®上で、請求・入金管理まで完結する運用を目指していた

After

1Salesforce®上で請求・入金管理が完結する運用を実現できた
2商談情報と請求情報の一元管理により、多様な請求パターンやイレギュラーな状況に対応できる柔軟な運用を構築できた
3今後の事業展開にも備えたシステムの拡張性を担保できた

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システムを一本化して全社導入へ。
複数サービスの請求情報を1枚に集約

株式会社ユーザベースIT Domain IT Strategy Division Business Analysis Team
Team Leader 武藤崇志様

Before

1APIで連携するシステムの場合、変更やメンテナンスに伴う工数がかかる
2同じお客様に対して契約しているサービスごとに請求書が分かれてしまう

After

1Salesforce AppExchangeでインストールするだけ、改修などにかかる工数は不要
21つの請求書に複数のサービスの請求情報を合計して発行

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Salesforce®から会計まで一気通貫。
業務全体の最適化で「120点」の導入成果

株式会社CHINTAI取締役常務執行役員
石川貴様

Before

1Salesforce®から会計ソフトまで、業務全般に高い連動性が必須要件だった
2既存の販売管理システムの代替を検討していた

After

1業務全体が最適化され、一気通貫で連動するシステムを構築できた
2データ入力、処理の時間が大幅に削減することができた

詳しく見る

閉じる

HOW IT WORKS

導入の流れ

AppExchangeからインストールするだけで最短1週間で稼働開始。
既存のSalesforce®環境を壊さず導入できます。

STEP 01

資料請求・お問い合わせ

まずは資料ダウンロード、またはデモをご依頼ください。専任コンサルタントが貴社の課題をヒアリングします。

STEP 02

環境構築・初期設定

貴社のSalesforce®環境へインストール。商談管理と請求業務がシームレスにつながるよう設定をサポートします。

STEP 03

運用開始・定着支援

実運用をスタート。現場へのトレーニングや操作レクチャーを行い、業務の自動化が定着するまで伴走します。

FAQ

よくあるご質問

PCA会計、勘定奉行、弥生会計などさまざまなサービスとの連携できます。

オプションの請求書カスタマイズPROをご利用いただくと、自由自在に請求書の作成ができます。

本サービスはAppExchangeアプリとして提供されており、Salesforce®へインストールするだけでシームレスに機能します。

銀行振込、クレジットカード決済、口座振替、コンビニ決済をご利用いただけます。

ご用意できます。詳しくはお問い合わせください。

受注はSalesforce®。請求業務では、
まだ転記や確認が
発生していませんか？

Salesforce®を使っていても、
こんな請求業務のムダが
残っていませんか？

Salesforce®の情報を
請求書作成のために再入力

営業担当者への確認が何度も発生

月末月初に請求業務が集中

原因は、受注情報と請求業務の「分断」にあるかもしれません。

営業活動に専念し、
受注数を最大化

顧客理解を深め、
最高のアフターフォローを実現

事務作業から解放され、
経営の意思決定を支援

請求管理ロボ
for Salesforceとは

請求管理ロボ for Salesforceで
顧客管理と請求管理を一元化

受注と請求を
Salesforce®でつなぐべき
5つの理由

請求〜催促まで請求業務に
必要な機能がオールインワン

単発決済・定期定額・定期従量など
多様な請求形態に対応

銀行振込はもちろん
カード決済など多彩な決済手段に対応

Salesforce®社認定の資格保有者が
定着まで伴走支援

柔軟性・拡張性があり、
メンテナンス負荷が軽い運用基盤

請求から入金消込まで、
Salesforce®で完結

拡張AIエージェント

未収金の確認・回収をラクに

社内の問い合わせ対応をスマートに

導入事例

これまでの請求業務のワークフローを変えずに、たった1ヵ月半で請求書の発行から送付までの業務を自動化

Before

After

複雑な広告請求をSalesforce®で一元化。
営業と経理が同じ情報を見て判断できる体制へ

Before

After

システムを一本化して全社導入へ。
複数サービスの請求情報を1枚に集約

Before

After

Salesforce®から会計まで一気通貫。
業務全体の最適化で「120点」の導入成果

Before

After

導入の流れ

資料請求・お問い合わせ

環境構築・初期設定

運用開始・定着支援

資料ダウンロード
・お問い合わせ

よくあるご質問

受注はSalesforce®。請求業務では、まだ転記や確認が発生していませんか？

Salesforce®を使っていても、こんな請求業務のムダが残っていませんか？

Salesforce®の情報を請求書作成のために再入力

営業担当者への確認が何度も発生

月末月初に請求業務が集中

原因は、受注情報と請求業務の「分断」にあるかもしれません。

営業活動に専念し、受注数を最大化

顧客理解を深め、最高のアフターフォローを実現

事務作業から解放され、経営の意思決定を支援

請求管理ロボ for Salesforceとは

請求管理ロボ for Salesforceで顧客管理と請求管理を一元化

受注と請求をSalesforce®でつなぐべき5つの理由

請求〜催促まで請求業務に必要な機能がオールインワン

単発決済・定期定額・定期従量など多様な請求形態に対応

銀行振込はもちろんカード決済など多彩な決済手段に対応

Salesforce®社認定の資格保有者が定着まで伴走支援

柔軟性・拡張性があり、メンテナンス負荷が軽い運用基盤

請求から入金消込まで、Salesforce®で完結

拡張AIエージェント

未収金の確認・回収をラクに

社内の問い合わせ対応をスマートに

導入事例

これまでの請求業務のワークフローを変えずに、たった1ヵ月半で請求書の発行から送付までの業務を自動化

Before

After

複雑な広告請求をSalesforce®で一元化。営業と経理が同じ情報を見て判断できる体制へ

Before

After

システムを一本化して全社導入へ。複数サービスの請求情報を1枚に集約

Before

After

Salesforce®から会計まで一気通貫。業務全体の最適化で「120点」の導入成果

Before

After

導入の流れ

資料請求・お問い合わせ

環境構築・初期設定

運用開始・定着支援

資料ダウンロード・お問い合わせ

よくあるご質問

受注はSalesforce®。請求業務では、
まだ転記や確認が
発生していませんか？

Salesforce®を使っていても、
こんな請求業務のムダが
残っていませんか？

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請求書作成のために再入力

営業活動に専念し、
受注数を最大化

顧客理解を深め、
最高のアフターフォローを実現

事務作業から解放され、
経営の意思決定を支援

請求管理ロボ
for Salesforceとは

請求管理ロボ for Salesforceで
顧客管理と請求管理を一元化

受注と請求を
Salesforce®でつなぐべき
5つの理由

請求〜催促まで請求業務に
必要な機能がオールインワン

単発決済・定期定額・定期従量など
多様な請求形態に対応

銀行振込はもちろん
カード決済など多彩な決済手段に対応

Salesforce®社認定の資格保有者が
定着まで伴走支援

柔軟性・拡張性があり、
メンテナンス負荷が軽い運用基盤

請求から入金消込まで、
Salesforce®で完結

複雑な広告請求をSalesforce®で一元化。
営業と経理が同じ情報を見て判断できる体制へ

システムを一本化して全社導入へ。
複数サービスの請求情報を1枚に集約

Salesforce®から会計まで一気通貫。
業務全体の最適化で「120点」の導入成果

資料ダウンロード
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