BtoB向けSalesforce決済なら 請求管理ロボ for Salesforce クレジットカード決済・口座振替・銀行振込の複数の法人間決済をSalesforce®上で一元管理 既存の業務フローをそのまま活用 請求・入金消込・催促を自動化 資料請求・お問い合わせ

法人間決済で
こんな課題はありませんか？

  • Salesforce®上の顧客情報に紐づけて決済や入金結果を管理・
    見える化できていないので、営業との情報共有が大変
  • 決済情報と顧客情報がバラバラで管理されているので、
    どの顧客の支払いが遅れているのか判断できない
  • 決済・請求フローが自社のビジネスモデルに合わせて
    構築できていないので、作業に無駄や二重入力が発生している
請求管理ロボ for Salesforceならすべて解決！

Salesforceと決済を簡単連携！
請求から入金消込まで

法人間取引に必要な機能がSalesforce®に集約。決済や消込、債権管理をシームレスに連携
煩雑な業務から解放されて自動集金を仕組み化！ 迅速な入金管理により債権回収率が向上します

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法人取引に必要な機能を
すべてSalesforce®に集約

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POINT4つの特長

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POINT01

銀行振込の他に、クレジットカード決済・口座振替などの決済手段を取引先ごとに選択することが可能

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POINT02

請求・回収状況をダッシュボードで可視化し集金・消込・催促の自動化により売掛金の回収率を向上

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POINT03

単発・定期定額・定期従量など多様な請求形態に対応しビジネスモデルに合わせてカスタマイズが可能

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POINT04

10万社以上の取引がある大手企業にも選ばれ請求書発行から入金消込まで大量処理が可能

Salesforceに詳しくないので
少し不安がある...

当社にお任せください。

Salesforce®社認定の資格保有者が、ご検討の段階から
お客様にあった活用方法のご提案、定着化までのご支援を行います。

お打合せ（1~2回）で貴社に最適な方法をご提案

３つのSTEPで解決

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  • ・お打ち合わせ
  • ・ヒアリング
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  • ・貴社Sandbox環境のご提供 /
    弊社環境確認
  • ・環境の分析
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  • ・最適な運用フローのご提案
  • ・定着支援

Q.
支援体制は
いかがでしたか？

A. 伴走型サポートのおかげで、
スムーズに運用を定着できました

- 株式会社笑美面

カスタマーサクセス担当者が迅速かつ丁寧に回答してくれたことで、スムーズに運用を定着させることができました。自社独自のカスタムオブジェクトを活用した自動生成の仕組みも、サポートと共に構築していきました。

株式会社笑美面

A.
悩んでいたことが
短期間で解決しました

- 株式会社リバネス

弊社で使っている項目を適切につなぎこむ必要がありましたが、Salesforce®に精通したROBOT PAYMENTの担当者に調査してもらうことで、短期間で解決に至りました。

株式会社リバネス

面倒な請求管理業務は、AIエージェントにおまかせ！

請求管理ロボ
for Salesforce
拡張AIエージェントのご紹介

すぐ使える2つの
AIエージェントを提供

督促AIエージェント

未収金の確認・回収をラクに

  • 未収の請求先を
    ひとつひとつ
    確認するのが大変
  • 督促メールの
    文面を考えるのに
    毎回時間がかかる
  • 未収状況を
    チャットで
    簡単チェック
  • 督促メールを
    自動生成    して
    負担を軽減

ヘルプデスク支援AIエージェント

社内の問い合わせ対応をスマートに

  • 社内から「請求管理
    ロボの操作
    方法が
    わからない」と
    繰り返し
    質問される
  • 毎回マニュアルを
    探して案内
    するのに
    手間がかかる
  • まるで電話窓口のように
    使い方を
    わかりやすく
    案内
  • 窓口担当者の
    業務を
    サポート

ADVANTAGE導入のメリット

Salesforceの顧客・商談・
売上データをもとに
請求業務を実現

ビジネスの入口(顧客獲得)から出口(請求/入金)をダッシュボードで可視化。
企業全体の異常値を把握～改善することで事業成長スピードを加速。

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  • 請求 / 回収状況の可視化
  • 現状値 / 異常値の発見
  • リレーショナルDBによる柔軟な分析 / 表現

請求業務における課題を
幅広くカバー

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CASE STUDY導入事例

これまでの請求業務のワークフローを変えずに、たった1ヵ月半で請求書の発行から送付までの業務を自動化

株式会社リバネス取締役 CIO　吉田 様

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Before

  • 1Salesforceを中心に管理を行っているため、連携できる経理システムの導入や、それに紐づく口座管理、会計管理のクラウド化を実現したかった
  • 2多忙なフロント担当者が請求書の出力から郵送、未入金回収連絡まで行っているので、省力化したかった
  • 3経営的な視点でみて、請求書の発送漏れ、未収金回収の遅れが問題視されていた

After

  • 1請求管理ロボは、SalesforceのAppExchange版もあり、銀行口座との連携も可能でクラウド化が1ヵ月半でできた
  • 2Salesforceと連携した上で、これまでの請求フローをほぼ変えずに請求書の送付までを自動化できた
  • 3未収金管理がオンライン上で可視化でき、消込も自動化されたことで回収の遅れ防止に繋がった

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複雑な広告請求をSalesforceで一元化。
営業と経理が同じ情報を見て判断できる体制へ

株式会社ニューズピックス経営企画本部
部長 蒲原 慎志 様

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Before

  • 1多様な請求パターン（一括／分割、前／後払い、毎月払い）への柔軟な対応が求められていた
  • 2広告配信における計上単位と請求単位のずれに対応できるシステムが必要だった
  • 3基幹システムであるSalesforce上で、請求・入金管理まで完結する運用を目指していた

After

  • 1Salesforce上で請求・入金管理が完結する運用を実現できた
  • 2商談情報と請求情報の一元管理により、多様な請求パターンやイレギュラーな状況に対応できる柔軟な運用を構築できた
  • 3今後の事業展開にも備えたシステムの拡張性を担保できた

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システムを一本化して全社導入へ。
複数サービスの請求情報を1枚に集約

株式会社ユーザベースIT Domain IT Strategy Division Business Analysis Team
Team Leader 武藤 崇志 様

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Before

  • 1APIで連携するシステムの場合、変更やメンテナンスに伴う工数がかかる
  • 2同じお客様に対して契約しているサービスごとに請求書が分かれてしまう

After

  • 1Salesforce AppExchangeでインストールするだけ、改修などにかかる工数は不要
  • 21つの請求書に複数のサービスの請求情報を合計して発行

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Salesforceから会計まで一気通貫。
業務全体の最適化で「120点」の導入成果

株式会社CHINTAI取締役常務執行役員
石川貴 様

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Before

  • 1Salesforceから会計ソフトまで、業務全般に高い連動性が必須要件だった
  • 2既存の販売管理システムの代替を検討していた

After

  • 1業務全体が最適化され、一気通貫で連動するシステムを構築できた
  • 2データ入力、処理の時間が大幅に削減することができた

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