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Salesforce活用で組織全体の効率化を目指す方必見!
商談~請求~予実管理まで、Salesforce上で実現するには?
~Salesforceでもエクセルライクにデータの作成・編集・集計~

顧客・商談管理システムとして「Salesforce」を利用する企業が増えているなか、
「実は顧客管理だけでなく、請求・予実管理等もSalesforce上で完結したい」
「Salesforceをうまく使いこなせている企業の活用事例を知って、自社に生かしたい」
というお声をいただく機会が増えてまいりました。

そこで今回、グレープシティ株式会社 羽田 氏をお招きし、弊社 鎌田とともに【 Salesforce上で商談〜請求〜予実管理を実現するシステム 】を提供する2社より、組織全体の効率化・データ集約に繋がるSalesforceの活用方法をお伝えします。

こんな方におすすめです

・Salesforce上にある商談管理のデータを、請求・予実管理等にシームレスに活用していきたい方
・バックオフィスの効率化をSalesforceと連携させながら進めたい方
・Salesforceの開発をほぼせずに、組織全体の効率的な運用フローを構築したい方


開催詳細

    • 日程
    • 2022年 6月22日(水) 11:00〜11:45
    • 参加費
    • 無料
    • 定員
    • 100名  ※1社複数名で参加の場合、各自お申込みください。
    • 会場
    • オンラインで実施
      Webセミナーツール「Zoom」を使用し実施します。

      お申し込み後、追って参加方法をご連絡します。

タイムスケジュール

プログラム 時間
SalesforceとExcelのイイトコドリで営業業務を効率化しよう 約20分
オペレーションの変更を最小限にSalesforce上で請求業務を完結する方法 約20分
質疑応答 約5分

登壇者

  • 羽田 伸也 氏
    グレープシティ株式会社 Enterprise Solutions事業部 製品企画部 プロダクトマネージャー


    2005年にグレープシティに入社し、ツール事業部でソフトウェア開発支援ツールの製品企画や開発に関する業務を経験。
    2018年よりEnterprise Solutions事業部にてRayKitのプロダクトマネージャーを務め、製品企画やマーケティングなどの業務に携わる。
  • 鎌田 りん
    株式会社ROBOT PAYMENT フィナンシャルクラウド事業部 インサイドセールス課


    2020年に株式会社ROBOT PAYMENTに入社し、フィナンシャルクラウド事業部にてインサイドセールスを担当。
    2022年4月より請求管理ロボ for Salesforce をメインで担当している。

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