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AI CROSS株式会社
お話を伺った方：
Customer Support 部長 尾利卓哉 様
- 毎月の請求書作成にアナログな作業が発生し、確認作業を含め大幅に時間がかかっていた
- Salesforceの情報をCSVで書き出し、別ツール用にフォーマット修正して取り込むなど、手作業による工数が大きかった
- 請求書の捺印・郵送作業が出社を前提としており、テレワーク推進の課題となっていた
- Salesforceとの連携により、請求書作成にかかる工数が大幅に削減された
- 従来数日かかっていた請求書発行作業がシンプルになり、スケジュール通りの発行が可能になった
- 請求データ作成リソースを6名から4名に削減でき、従業員の有効活用が実現した
- 請求情報がWeb上で一元管理され、テレワーク下でも情報共有がスムーズになった
請求管理ロボに決めた理由（選定理由）
Salesforce中心の社内システムとの連携の必要性
社内システムがSalesforce中心であったため、それと連携可能な請求管理システムの導入を重視していました。
導入から活用まで
STEP1
アナログな請求書作成と出社前提の業務によるテレワークの壁
毎月の請求書作成にはアナログ作業が多く、確認を含め多大な時間を要していました。Salesforceに登録された情報をCSVで書き出し、請求書作成ツール用にフォーマット修正して取り込むといった手作業に加え、請求書の捺印・郵送作業も出社を前提としており、これらがテレワーク移行の大きなハードルとなっていました。
STEP2
Salesforce連携による請求書作成の効率化とスケジュール通りの発行
請求管理ロボ導入によりSalesforceとの連携が実現。従来CSV書き出しやフォーマット修正・取り込みに数日かかっていた請求書発行作業が大幅に削減・シンプル化され、スケジュール通りの発行が可能になりました。
STEP3
テレワーク下での情報共有と管理業務の効率化
テレワークにおいて重要な情報共有も円滑化。請求管理ロボ上で請求書番号をキーに全請求書や発行履歴をWeb画面で確認でき、管理側の後追い作業も容易になりました。
STEP4
人的リソースの最適化と今後の展望：請求書送付の完全電子化へ
請求データ作成リソースを6名から4名に削減するなど、従業員の有効活用も実現。これは経営的にも大きなメリットです。今後は、顧客への確認後、請求書送付を郵送からメールへ移行し、さらなる負担軽減を目指しています。
利用サービス
導入企業紹介
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AI CROSS株式会社
- 業界
- IT・通信
- 事業内容
- Smart AI Engagement事業、メッセージングサービス開発・運営、HR関連サービス企画・開発・運営
- 企業規模
- 51〜100名
CONTACT
当サービスのご不明な点や活用方法のご相談など
お気軽にお問い合わせください。
- 各サービスの機能やシステム連携を比較したい
- システムを導入するメリットを詳しく知りたい
お客様の声
お客様のお声をご紹介します
製品を利用しているユーザーが口コミを投稿できるサイト「ITreview」にて、顧客満足度と認知度の高いサービスとして選ばれました。
最高の請求管理システムです
- 業種情報通信・インターネット
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模300-1000人未満
請求管理ロボ for salesforce であればSFから請求・集金の一元管理を実現できました。またシームレスに作業できることにより、他のシステムやExcel等のアナログ作業に比べて格段に作業効率を上げることが出来ています。
社内での情報共有、データの一元管理が可能になりました
- 業種組合・団体・協会
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模20-50人未満
請求管理ロボの導入により、社内営業担当者、請求担当者、経理担当者が同一のデータを共有しいつでもそれぞれの立場から確認できるようになりました。
入金消込をする時間が大幅に短縮できます
- 業種サービス
- 職種一般職
- 従業員規模50-100人未満
今までお客様から頂いた会費を一件ずつ、入金消込していました。作業時間に関しては1日1時間ほどの時間を要していましたが請求管理ロボを利用するようになってから、その作業が5分程度で完了し非常に効率化できています。
請求管理ロボ利用について
- 業種持ち帰り・デリバリー
- 職種会計・経理
- 従業員規模50-100人未満
非定期的であり、かつ月間数千以上ある取引に対する銀行振込請求書・クレジット決済請求書の帳票発行から送付、先方が受け取ったかの管理、それらの入金消込がすべて請求管理ロボ上で完結し、未収入金の一覧出力、口座の残高確定が1営業日目で行えるようになりました。
PICK UP
ご相談時によくある質問
請求管理ロボを導入すると、どの業務が自動化されますか？
以下の請求・入金管理業務を自動化できます。
・請求書の発行・送付（郵送・メール・電子請求）
・入金の消込（クレジットカード決済・口座振替・銀行振込・コンビニ決済と連携）
・未入金の自動リマインド通知
・販売管理システムや会計ソフトとのデータ連携
導入までにどれくらいの期間がかかりますか？
最短1週間で導入可能です。
・クラウドサービスのため、システム開発不要
・既存の請求書フォーマットや会計ソフトとの連携設定は、サポートチームが対応
・企業ごとのカスタマイズが必要な場合は1〜2ヵ月程度かかる場合もあります
どんな企業に適していますか？
以下のような企業におすすめです。
・業務効率化を進めたい、DX推進したい企業
・定期定額の請求がメインの企業
・他システムと連携させたい企業（CSVやAPIで連携）
・消込や転記において人為的ミスが発生している企業
どんなシステムと連携できますか？
以下のシステムと連携が可能です。
・Salesforce®
・kintone
・freee会計
・マネーフォワード クラウド会計
・弥生会計
・その他、CSVアップロードで幅広いシステムに対応
セキュリティ対策はどうなっていますか？
業界最高水準のセキュリティで企業のデータを保護しています。
PCI DSS 4.0：クレジットカード業界におけるグローバルセキュリティ基準に準拠した、システム・管理体制によって業務を運用しています。
プライバシーマーク：セキュリティシステム強化、社員教育、内部統制を徹底し、情報漏洩等がないよう、お客様の大切な個人情報を保護します。
ISMS認証：ISMS:JIS Q 27001:2023 （ISO/IEC 27001:2022）認証を取得し、情報セキュリティマネジメントシステムを構築しています。