SFA/CRM連携・API連携 | 請求管理・請求業務のシステム(ソフト)なら「 請求管理ロボ 」

部門間をつなぎ無駄をなくす
SFA/CRM連携・API連携

Salesforce®やkintoneと請求管理ロボを連携し、請求書業務を効率化しましょう。

社内を見渡せば、何度も同じ顧客情報を入力している

SFAやCRMとのシームレスな連携

SFAやCRMに入力された情報を
「もっと」活用しましょう

見積・請求・顧客管理と、それぞれのフェーズで同じ情報を何度も入力していませんか。SFAやCRMと請求管理ロボを連携させることで、 データの二度打ち、三度打ちを回避することができます。

請求管理ロボ for SalesforceやAPIでSFAも一層便利に

・入金データをSFAに戻す
・未入金督促のTo DoをSFAに返す
・SFA上の営業フェーズを入金完了時に変更する
・入金ベースでの売上情報を集計する

Salesforce® API連携

契約までの顧客とのやりとりはSalesforce®で、契約後の継続課金や請求・集金管理は請求管理ロボで。
二つのシステムがつながることで、別部署、別部門で管理されている情報に、いつでもアクセスできます。

Salesforce IVSパートナー

Salesforce®から請求メールを配信、決済、入金を確認

請求管理ロボ Salesforce® API連携は、人に代わって毎月発生する請求・集金・消込・入金催促業務を行う、請求管理ソリューションです。 Salesforce®のデータベースに登録された顧客情報を元に、金融機関と連動したロボットが売掛金を自動で回収。入金結果をSalesforce®上で確認するだけであなたの業務は終わりです。

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kintone API連携

請求管理ロボットがkintoneと連携。 kintoneの顧客データベースをもとに継続的に自動請求。
開発やオペレーションの負荷なく様々な料金プランを採用することができます。

kintoneロゴ

ミスの多発にお困りの方にも必見のクラウドサービスです。

お金にまつわる業務にミスや漏れは許されません。顧客ごとの売掛金や入金期日もkintone上で管理、請求業務をオートメーション化しましょう。 請求業務は請求書の作成から封入、投函までの一連の業務が全て手作業である上、 月末月初に膨大な数が集中するため、正確性も失われています。人間には向いていない機械的な作業は、ロボットに任せてしまいましょう。

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Zoho API連携

ビジネスは売って終わりの時代は終わりを告げました。
請求管理ロボとZoho CRMのAPI連携で、顧客が顧客を呼び、さらなる利益をもたらす仕組みづくりを始めましょう。

ZohoCRMロゴ

複雑な継続課金オペレーションが、Zoho CRMでシンプルに。

サブスクリプション(継続課金型)ビジネスモデルの場合、顧客ごとに異なる周期や方法で、請求、集金、消込、入金催促といった、複雑な業務をミスなく繰り返し処理する必要があります。 請求管理ロボ for Zoho CRMなら、ロボットが顧客の好みを記憶し請求業務を代行。あなたは結果を確認するだけです。

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少しでも、無駄な業務を減らすために

Salesforce®やkintone、商奉行などの販売管理システム、
勘定奉行や弥生会計を始めとする多くの会計システムと連携できます。
多彩なサービスと連携することで、お客様のビジネスに新たな可能性の創出します。
>経理システムに関してはこちら

SFAやERPシステムとの連携

「契約後」は請求管理ロボで

Salesforce®やkintoneなどで見込み客や商談の情報を取り込み、契約後のプロセスにおける業務管理にお使いいただけます。

会計仕訳も自動で

各種会計システムに対応した仕訳データの出力が可能です。 勘定奉行やPCA会計をはじめとする多くの会計ソフトに合わせたフォーマットで仕訳データを出力。取扱商品ごとに異なる仕訳パターンにも対応可能です。
(詳しくは、お問い合わせください)

お客様の声

ランサーズ株式会社

販売管理後のお金の管理まで一元化できるのはとても魅力的です。

請求書の作成と送付から、入金消込、会計仕訳までの業務のルーティンを効率化したいと考えておりました。 自社システムの開発や、アナログな管理を極力無くしたかったので、API等を活用したシステム間のデータ連携にはこだわりました。 請求管理ロボはSalesforceから会計システムの溝をきれいに埋める形で連携することができるので、販売管理から会計まで一気通貫して仕組化することができました。

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受付時間:平日9:00〜18:00(年末年始を除く)

小泉孝太郎さん出演
請求管理ロボCM 「会社の秘密」篇