SFA/CRM連携・API連携 | 請求管理・請求業務のシステム(ソフト)なら「 請求管理ロボ 」

部門間をつなぎ無駄をなくす
SFA/CRM連携・API連携

Salesforce®やkintoneと請求管理ロボを連携し、請求書業務を効率化しましょう。

社内を見渡せば、何度も同じ顧客情報を入力している

SFAやCRMとのシームレスな連携

SFA(販売管理システム)やCRM(顧客管理システム)に入力された情報を
「もっと」活用しましょう

見積・請求・顧客管理と、それぞれのフェーズで同じ情報を何度も入力していませんか。SFAやCRMと請求管理ロボを連携させることで、 データの二度打ち、三度打ちを回避することができます。

請求管理ロボ for SalesforceやAPIでSFAも一層便利に

・入金データをSFAに戻す
・未入金督促のTo DoをSFAに返す
・SFA上の営業フェーズを入金完了時に変更する
・入金ベースでの売上情報を集計する

Salesforce® API連携

契約までの顧客とのやりとりはSalesforce®で、契約後の継続課金や請求・集金管理は請求管理ロボで。
2つのシステムがつながることで、別部署、別部門で管理されている情報に、いつでもアクセスできます。

Salesforce IVSパートナー

Salesforce®から請求メールを配信、決済、入金を確認

請求管理ロボ Salesforce® API連携は、人に代わって毎月発生する請求・集金・消込・入金催促業務を行う、請求管理ソリューションです。 Salesforce®のデータベースに登録された顧客情報をもとに、金融機関と連動したロボットが売掛金を自動で回収。入金結果をSalesforce®上で確認するだけであなたの業務は終わりです。

詳細をみる

kintone API連携

請求管理ロボがkintoneと連携。 kintoneの顧客データベースをもとに継続的に自動請求。
開発やオペレーションの負荷なく様々な料金プランを採用することができます。

kintoneロゴ

ミスが多くお困りの方必見のクラウドサービスです。

お金にまつわる業務にミスや漏れは許されません。顧客ごとの売掛金や入金期日もkintone上で管理、請求業務をオートメーション化しましょう。 請求業務は請求書の作成から封入、投函までの一連の業務が全て手作業である上、月末月初に膨大な数が集中するため、正確性も失われています。人間には向いていない機械的な作業は、請求管理ロボに任せてしまいましょう。

詳細をみる

少しでも、無駄な業務を減らすために

Salesforce®やkintone、商奉行などの販売管理システム、 勘定奉行や弥生会計をはじめとする多くの会計システムと連携できます。 多彩なサービスと連携することで、お客様のビジネスに新たな可能性を創出します。
>経理システムに関してはこちら

SFAやERPシステムとの連携

「契約後」は請求管理ロボで

Salesforce®やkintoneなどで見込み客や商談の情報を取り込み、契約後のプロセスにおける業務管理にお使いいただけます。

会計仕訳も自動で

各種会計システムに対応した仕訳データの出力が可能です。 勘定奉行やPCA会計をはじめとする多くの会計ソフトに合わせたフォーマットで仕訳データを出力。取扱商品ごとに異なる仕訳パターンにも対応可能です。詳しくは、お問い合わせください。

請求管理ロボについてもっと詳しく
知りたい方はこちらから

受付時間:平日9:00〜18:00
(年末年始を除く)