請求書テンプレート作成機能

導入手順を３ステップで解説

1. 指定のExcelに請求書のテンプレートを自由設計し、反映させるデータを請求管理ロボの変数で定義

   請求書のテンプレートをExcelで自由に作成します。タイトルをはじめ、記載事項の内容から配置までを自由に行うことができ、貴社オリジナルの請求書テンプレートが完成します。また請求管理ロボに登録した取引先ごとの企業情報や請求金額について、Excelに簡単な変数を定義することで反映されます。

   
   

2. Excelを請求管理ロボにインポートし、テンプレートとして登録完了

   作成したExcelを請求管理ロボにインポートを行います。複数のテンプレートを登録が可能で、明細ごとにニーズに合わせた請求書のテンプレートを選択できます。

3. 請求管理ロボ上の請求情報をもとに、請求書データがPDFで作成

   請求管理ロボに登録した請求書発行日に、請求先の宛名や請求内容が反映された請求書のPDFデータが自動で作成されます。請求書の複製や手動での発行、一度請求書を発行した後での編集を行うことができる上、発行前の請求書のプレビュー確認も可能なため、安心してご利用いただけます。