請求管理ロボの請求書テンプレート作成

企業独自の請求書（カスタマイズPRO）作成の3ステップ

1. Excelで請求書テンプレートを自由設計し、反映するデータをパラメータで定義

   請求書テンプレートをExcelで自由に作成します。タイトルをはじめ、記載事項の内容から配置まで自由に設計でき、貴社の企業独自の請求書テンプレートが完成します。請求管理ロボに登録した取引先ごとの企業情報や請求金額は、Excelにパラメータを定義することで自動で反映されます。

   
   

2. Excelを請求管理ロボにインポートし、テンプレートとして登録

   作成したExcelを請求管理ロボにインポートします。複数のテンプレートを登録でき、明細ごとにニーズに合わせて請求書テンプレートを選択できます。

3. 請求管理ロボ上の請求情報をもとに、請求書データがPDFで作成

   請求管理ロボに登録した請求書発行日になると、請求先の宛名や請求内容が反映された請求書PDFが自動で作成されます。請求書の複製や手動発行、発行後の編集に対応し、発行前のプレビュー確認も可能なため、安心してご利用いただけます。