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株式会社うるる
お話を伺った方：
経理財務部 課長 塚越 直美 様
- 請求書の管理が属人化しており、アナログで行われていたため、請求書発行漏れや債権回収の遅延が発生していた
- 入金消込の際に、事業者名と入金口座名義が一致しないことが多く、確認に手間がかかっていた。作業時間は担当1人当たり月2〜3時間かかっていた
- 債権管理がスプレッドシートを用いたアナログ管理で、即時な把握が難しく、入金消込処理の正確性のためにダブルチェックが必要だった
- 自動発行・送付機能により、継続課金の請求書作成にかかる作業負担がゼロになった
- 入金消込は1人当たり月数分〜30分以内に短縮された。債権管理業務も四半期ごとに5時間かかっていたところを1時間に短縮できた
- 自動化されたことにより目検チェックや集計ミスが減っただけでなく、特定のスタッフに集中していた業務が複数名で対応できるようになり、業務負荷が分散された
請求管理ロボに決めた理由（選定理由）
新規事業におけるシステム投資の制約とアナログ管理の限界
新規事業では収益化に時間がかかり、販売管理へのシステム投資優先度が低い結果、管理コストが増加。特に三者間取引が多いCGS事業では債権債務管理が煩雑化し、金額不一致のリカーリング売上と請求額の紐付けや前受金・売掛金管理が課題でした。
導入しやすい価格帯と、請求・債権管理課題を解決する機能性
当時システム化が進んでいなかった新規事業「えんフォト」では、高額なシステム投資が困難な一方、請求書管理の属人化、発行漏れ、回収遅延、入金名義不一致による消込の煩雑さ、スプレッドシートでの債権管理といった課題がありました。請求管理ロボは導入しやすい価格帯で、これらの課題を解決できる機能を備えていたため導入を決定しました。
導入から活用まで
STEP1
新規事業のアナログな債権管理と異常検知の困難さ
多種多様なサービス運営によりグループ全体のビジネスプロセス統合が困難で、特に新規事業ではシステム投資が遅れがちでした。CGS事業では三者間取引が多く債権債務管理が煩雑化し、リカーリング売上と請求額の紐付けや適切な前受金・売掛金管理が必要に。えんフォト事業では請求書管理の属人化、発行漏れ、回収遅延、入金名義不一致による消込の煩雑さ、スプレッドシートでの債権管理が課題でした。
STEP2
請求書発行・送付作業ゼロと工数大幅削減
えんフォト事業では、従来手動だった継続課金の請求書作成・送付作業が、請求管理ロボの自動発行・送付機能でゼロに。フロント部門の入金消込も月2〜3時間から数分〜30分以内に短縮。経理部門では、入金消込のダブルチェックや債権管理業務が四半期ごと5時間から1時間に短縮され、フロント部門への確認作業も減少しました。
STEP3
業務負荷の分散と他事業への展開、今後の展望
自動化により目検チェックや集計ミスが減少し、属人化していた請求業務を複数名で分担可能になり業務負荷が分散。この成果を受け、現在はNJSS事業にて「請求管理ロボ for Salesforce」の導入も開始。事業拡大に合わせた機能拡張性も魅力と感じています。
利用サービス
導入企業紹介
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株式会社うるる
- 業界
- IT・通信
- 事業内容
- CGS事業、BPO事業、クラウドソーシング事業
- 企業規模
- 301〜1,000名
CONTACT
当サービスのご不明な点や活用方法のご相談など
お気軽にお問い合わせください。
- 各サービスの機能やシステム連携を比較したい
- システムを導入するメリットを詳しく知りたい
お客様の声
お客様のお声をご紹介します
製品を利用しているユーザーが口コミを投稿できるサイト「ITreview」にて、顧客満足度と認知度の高いサービスとして選ばれました。
最高の請求管理システムです
- 業種情報通信・インターネット
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模300-1000人未満
請求管理ロボ for salesforce であればSFから請求・集金の一元管理を実現できました。またシームレスに作業できることにより、他のシステムやExcel等のアナログ作業に比べて格段に作業効率を上げることが出来ています。
社内での情報共有、データの一元管理が可能になりました
- 業種組合・団体・協会
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模20-50人未満
請求管理ロボの導入により、社内営業担当者、請求担当者、経理担当者が同一のデータを共有しいつでもそれぞれの立場から確認できるようになりました。
入金消込をする時間が大幅に短縮できます
- 業種サービス
- 職種一般職
- 従業員規模50-100人未満
今までお客様から頂いた会費を一件ずつ、入金消込していました。作業時間に関しては1日1時間ほどの時間を要していましたが請求管理ロボを利用するようになってから、その作業が5分程度で完了し非常に効率化できています。
請求管理ロボ利用について
- 業種持ち帰り・デリバリー
- 職種会計・経理
- 従業員規模50-100人未満
非定期的であり、かつ月間数千以上ある取引に対する銀行振込請求書・クレジット決済請求書の帳票発行から送付、先方が受け取ったかの管理、それらの入金消込がすべて請求管理ロボ上で完結し、未収入金の一覧出力、口座の残高確定が1営業日目で行えるようになりました。
PICK UP
ご相談時によくある質問
請求管理ロボを導入すると、どの業務が自動化されますか？
以下の請求・入金管理業務を自動化できます。
・請求書の発行・送付（郵送・メール・電子請求）
・入金の消込（クレジットカード決済・口座振替・銀行振込・コンビニ決済と連携）
・未入金の自動リマインド通知
・販売管理システムや会計ソフトとのデータ連携
導入までにどれくらいの期間がかかりますか？
最短1週間で導入可能です。
・クラウドサービスのため、システム開発不要
・既存の請求書フォーマットや会計ソフトとの連携設定は、サポートチームが対応
・企業ごとのカスタマイズが必要な場合は1〜2ヵ月程度かかる場合もあります
どんな企業に適していますか？
以下のような企業におすすめです。
・業務効率化を進めたい、DX推進したい企業
・定期定額の請求がメインの企業
・他システムと連携させたい企業（CSVやAPIで連携）
・消込や転記において人為的ミスが発生している企業
どんなシステムと連携できますか？
以下のシステムと連携が可能です。
・Salesforce®
・kintone
・freee会計
・マネーフォワード クラウド会計
・弥生会計
・その他、CSVアップロードで幅広いシステムに対応
セキュリティ対策はどうなっていますか？
業界最高水準のセキュリティで企業のデータを保護しています。
PCI DSS 4.0：クレジットカード業界におけるグローバルセキュリティ基準に準拠した、システム・管理体制によって業務を運用しています。
プライバシーマーク：セキュリティシステム強化、社員教育、内部統制を徹底し、情報漏洩等がないよう、お客様の大切な個人情報を保護します。
ISMS認証：ISMS:JIS Q 27001:2023 （ISO/IEC 27001:2022）認証を取得し、情報セキュリティマネジメントシステムを構築しています。