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株式会社ポート
お話を伺った方：
営業部 宮間 洋瑛 様
- 同社のSaaS事業では、初期費用＋月額利用料で請求を行っているが、不定期に単発の課金も発生しており請求書発行が煩雑
- 事業開始時からExcelで債権管理をしていたため、入金消込のダブルチェックなど作業コストが高くなっていた
- 営業との連携ミスにより、あとになって未収金が発覚するケースがあった
- 契約に合わせた請求スケジュールを設定、初期費用や単発の請求が発生しても簡単に変更できるようになり、請求書を効率的に発行できるようになった
- 銀行振込だけでなく、クレカや口座振替を導入したことで、お客様に合った決済方法が選択でき、消込も自動化・一元管理が可能になり、未収金が削減した
- 当初の狙いではなかったが、営業と経理間での業務領域が整理でき、営業側で対応できる範囲が増えた。結果として、会社全体としての経理業務が大幅に削減できた
請求管理ロボに決めた理由（選定理由）
SaaS事業拡大に伴う、煩雑な請求・入金管理の効率化ニーズ
SaaS事業「PORT」は初期費用＋月額利用料に加え、単発課金も発生。支払サイトのばらつきや一時的なアカウント増減もあり、請求・入金管理が煩雑化。事業拡大に伴い、請求書作成・送付、Excelでの目視による消込といったアナログ作業の非効率性と精神的負担が増大し、効率化が急務でした。
複数決済手段への対応と、請求から消込までの一元管理・自動化への期待
従来の銀行振込に加え、クレジットカード決済や口座振替といった多様な決済手段への対応と、それらと連携した請求（債権）データの自動照合による消込自動化・一元管理に期待し、請求管理ロボの導入を検討しました。
導入から活用まで
STEP1
請求業務の領域整理と営業・経理間の連携改善
請求管理ロボは複数アカウント作成可能なため、営業部と経理部で活用。これにより部署間の請求業務領域が整理され、営業側で対応可能な範囲が増加。営業が請求データをロボに登録し、未入金企業へ経理の指摘前に催促するフローが確立され、コミュニケーションコストが大幅に削減されました。
STEP2
請求書発行の自動化と多様な決済手段への対応による効率化
“毎月同じ請求書を発行する”という課題も自動発行機能で解消。定期定額の請求スケジュールと送付方法設定だけで自動発行・送付され、単発・従量課金も管理画面から容易に変更可能に。また、クレジットカード決済と口座振替も同時に導入。これらの入金情報と請求（債権）データを自動で突き合わせ消込も自動化され、担当者1名で1営業日ほどで完了するようになりました。
利用サービス
導入企業紹介
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株式会社ポート
- 業界
- IT・通信
- 事業内容
- 不動産・金融業界向けの営業支援システムを開発・運営
- 企業規模
- 301〜1,000名
CONTACT
当サービスのご不明な点や活用方法のご相談など
お気軽にお問い合わせください。
- 各サービスの機能やシステム連携を比較したい
- システムを導入するメリットを詳しく知りたい
お客様の声
お客様のお声をご紹介します
製品を利用しているユーザーが口コミを投稿できるサイト「ITreview」にて、顧客満足度と認知度の高いサービスとして選ばれました。
最高の請求管理システムです
- 業種情報通信・インターネット
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模300-1000人未満
請求管理ロボ for salesforce であればSFから請求・集金の一元管理を実現できました。またシームレスに作業できることにより、他のシステムやExcel等のアナログ作業に比べて格段に作業効率を上げることが出来ています。
社内での情報共有、データの一元管理が可能になりました
- 業種組合・団体・協会
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模20-50人未満
請求管理ロボの導入により、社内営業担当者、請求担当者、経理担当者が同一のデータを共有しいつでもそれぞれの立場から確認できるようになりました。
入金消込をする時間が大幅に短縮できます
- 業種サービス
- 職種一般職
- 従業員規模50-100人未満
今までお客様から頂いた会費を一件ずつ、入金消込していました。作業時間に関しては1日1時間ほどの時間を要していましたが請求管理ロボを利用するようになってから、その作業が5分程度で完了し非常に効率化できています。
請求管理ロボ利用について
- 業種持ち帰り・デリバリー
- 職種会計・経理
- 従業員規模50-100人未満
非定期的であり、かつ月間数千以上ある取引に対する銀行振込請求書・クレジット決済請求書の帳票発行から送付、先方が受け取ったかの管理、それらの入金消込がすべて請求管理ロボ上で完結し、未収入金の一覧出力、口座の残高確定が1営業日目で行えるようになりました。
PICK UP
ご相談時によくある質問
請求管理ロボを導入すると、どの業務が自動化されますか？
以下の請求・入金管理業務を自動化できます。
・請求書の発行・送付（郵送・メール・電子請求）
・入金の消込（クレジットカード決済・口座振替・銀行振込・コンビニ決済と連携）
・未入金の自動リマインド通知
・販売管理システムや会計ソフトとのデータ連携
導入までにどれくらいの期間がかかりますか？
最短1週間で導入可能です。
・クラウドサービスのため、システム開発不要
・既存の請求書フォーマットや会計ソフトとの連携設定は、サポートチームが対応
・企業ごとのカスタマイズが必要な場合は1〜2ヵ月程度かかる場合もあります
どんな企業に適していますか？
以下のような企業におすすめです。
・業務効率化を進めたい、DX推進したい企業
・定期定額の請求がメインの企業
・他システムと連携させたい企業（CSVやAPIで連携）
・消込や転記において人為的ミスが発生している企業
どんなシステムと連携できますか？
以下のシステムと連携が可能です。
・Salesforce®
・kintone
・freee会計
・マネーフォワード クラウド会計
・弥生会計
・その他、CSVアップロードで幅広いシステムに対応
セキュリティ対策はどうなっていますか？
業界最高水準のセキュリティで企業のデータを保護しています。
PCI DSS 4.0：クレジットカード業界におけるグローバルセキュリティ基準に準拠した、システム・管理体制によって業務を運用しています。
プライバシーマーク：セキュリティシステム強化、社員教育、内部統制を徹底し、情報漏洩等がないよう、お客様の大切な個人情報を保護します。
ISMS認証：ISMS:JIS Q 27001:2023 （ISO/IEC 27001:2022）認証を取得し、情報セキュリティマネジメントシステムを構築しています。