SFA/CRM連携・API連携

商談・契約情報を請求データへ引き継ぐ

売掛債権は、商品やサービスの提供など、契約上の取引条件に応じて発生します。請求書の発行はその債権を取引先に通知する手続きであり、発生と請求のもとになる情報は本来ひとつです。ところがCRMと連携していない場合、営業が受注を登録した後に、経理が同じ内容を請求システムへ入力し直すことになり、この転記の過程で金額や請求期間の食い違いが生まれます。連携している場合は、CRM側の商談・契約データをそのまま使って請求管理業務を行えるため、発生した債権を請求内容や入金状況とひも付けて管理しやすくなります。請求管理ロボは、Salesforce（AppExchangeアプリまたはAPI連携）やkintoneで管理している見込み客・商談の情報を取り込み、契約後のプロセスにおける業務管理に利用できます。部門をまたいだ顧客情報の共有の手間がなくなり、データの二度打ち・三度打ちによる入力ミスも避けられます。

請求・決済・入金消込・債権管理までを連携させる

契約情報を引き継いだ後は、請求書の発行から代金の回収、入金の消込、その後の債権管理までが連携の対象になります。債権管理でつまずきやすいのは、請求は請求システム、入金確認は通帳やExcel、催促は担当者のメールというように工程ごとに管理場所が分かれている状態です。工程が分断されていると、どの請求が未回収なのかを把握するだけで時間がかかります。請求管理ロボのSalesforce連携・kintone連携では、請求書の電子化に加えて、決済や消込、債権管理をシームレスに連携できます。自動集金の仕組み化と迅速な入金催促により、請求業務の煩雑さを減らしながら回収率の向上につなげられます。

会計システムへの仕訳連携までつなげる

連携の最後の工程が、会計への引き渡しです。入金消込まで自動化できても、その結果を会計システムへ手作業で転記していては、月次決算の締めが遅れます。請求管理ロボは、各種会計システムに対応した仕訳データを出力できます。勘定奉行やPCA会計をはじめとする会計ソフトに合わせたフォーマットで出力でき、取扱商品ごとに異なる仕訳パターンにも対応可能です。CRMから請求、決済、消込、そして会計までが同じデータの流れの上に乗ることで、部門をまたいだ突合作業そのものを減らせます。