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株式会社笑美面
- 顧客データと請求データが分断されており、他部署へ業務を移管することが難しく、経理部3名が月末月初に3〜4日かけて作業をしていた
- データの分断によりSalesforce側に請求・入金・消込情報が反映されず、Salesforceですべての情報を把握できない状況だった
- 経理部が手作業で確認・印刷・郵送を行っていたため、顧客への請求書到着が遅れていた
- 月初に3〜4日かかっていた作業が、現在は月末・月初の計2日間で完了するようになった
- 請求書発行プロセスから経理を外し、営業事務・総務側へ完全に集約することに成功した
- Salesforce上で「誰に、いつ、いくら」請求し、入金されたかが即座に把握可能となった
- ほぼすべての請求が電子化され、業界特有のアナログな郵送コストと封入作業の手間が大幅に削減された
請求管理ロボに決めた理由（選定理由）
Salesforceとの高度な連携による「情報の一元管理」
請求書の発行状況や入金・消込情報がSalesforceの各オブジェクトに自動で戻ってくる点が最大の決め手でした。
これにより、使い慣れたSalesforce上で契約から債権管理までのすべての事務処理を完結できる環境が整いました。
手入力の排除による「請求精度の向上」
Salesforce内にある顧客マスタデータをそのまま引用して請求書を作成できるため、転記ミスを防ぎ、請求内容の正確性を担保できると確信しました。
万が一請求内容に間違いがあれば、それはSalesforce側の元データが間違っていると判断できるほど、データ連携の信頼性を重視しました。
導入から活用まで
STEP1
システム連携の分断がもたらす業務の停滞
導入前はSalesforceと別の請求・会計システムを併用していましたが、情報の反映が一方通行であり、債権管理の結果をSalesforce側で確認できないという課題を抱えていました。
また、毎月最大400件を超える請求業務を経理部が抱えており、アナログな印刷・郵送作業が発行スピードのボトルネックとなっていました。
STEP2
バックオフィス体制の抜本的な見直し
「入金消込の結果をSalesforceへ戻せること」を必須要件として、システムの検討を開始しました。
Salesforceの情報がそのまま請求データに反映される仕組みを整えることで、二重管理や転記ミスのリスクを排除し、経理の手を離れても営業事務側で自信を持って請求業務を完結できる体制の構成を目指しました。
STEP3
サポートの伴走によるスムーズな立ち上げ
導入初期、新しい操作画面に戸惑う場面もありましたが、弊社の疑問に対してカスタマーサクセス担当者が迅速かつ丁寧に回答してくれたことで、スムーズに運用を定着させることができました。
自社独自のカスタムオブジェクトを活用した自動生成の仕組みも、サポートと共に構築していきました。
STEP4
事務効率の向上と、本来のコア業務への集中
導入後は、月初に3営業日以上を費やしていた作業が半分近くまで短縮されました。
業界全体としてアナログな文化が残る中、ポータルサイトでのダウンロード運用を定着させることでペーパーレス化を加速。
現在は、正確な請求・回収管理を事務側で完結できるようになり、経理はより高度な業務に集中できる理想的な体制となっています。
利用サービス
導入企業紹介
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株式会社笑美面
- 業界
- サービス
- 事業内容
- シニアホームの紹介および広告掲載サービスの運営
- 企業規模
- 101～300名
CONTACT
当サービスのご不明な点や活用方法のご相談など
お気軽にお問い合わせください。
- 各サービスの機能やシステム連携を比較したい
- システムを導入するメリットを詳しく知りたい
お客様の声
お客様のお声をご紹介します
製品を利用しているユーザーが口コミを投稿できるサイト「ITreview」にて、顧客満足度と認知度の高いサービスとして選ばれました。
最高の請求管理システムです
- 業種情報通信・インターネット
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模300-1000人未満
請求管理ロボ for salesforce であればSFから請求・集金の一元管理を実現できました。またシームレスに作業できることにより、他のシステムやExcel等のアナログ作業に比べて格段に作業効率を上げることが出来ています。
社内での情報共有、データの一元管理が可能になりました
- 業種組合・団体・協会
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模20-50人未満
請求管理ロボの導入により、社内営業担当者、請求担当者、経理担当者が同一のデータを共有しいつでもそれぞれの立場から確認できるようになりました。
入金消込をする時間が大幅に短縮できます
- 業種サービス
- 職種一般職
- 従業員規模50-100人未満
今までお客様から頂いた会費を一件ずつ、入金消込していました。作業時間に関しては1日1時間ほどの時間を要していましたが請求管理ロボを利用するようになってから、その作業が5分程度で完了し非常に効率化できています。
請求管理ロボ利用について
- 業種持ち帰り・デリバリー
- 職種会計・経理
- 従業員規模50-100人未満
非定期的であり、かつ月間数千以上ある取引に対する銀行振込請求書・クレジット決済請求書の帳票発行から送付、先方が受け取ったかの管理、それらの入金消込がすべて請求管理ロボ上で完結し、未収入金の一覧出力、口座の残高確定が1営業日目で行えるようになりました。
PICK UP
ご相談時によくある質問
請求管理ロボを導入すると、どの業務が自動化されますか？
以下の請求・入金管理業務を自動化できます。
・請求書の発行・送付（郵送・メール・電子請求）
・入金の消込（クレジットカード決済・口座振替・銀行振込・コンビニ決済と連携）
・未入金の自動リマインド通知
・販売管理システムや会計ソフトとのデータ連携
導入までにどれくらいの期間がかかりますか？
最短1週間で導入可能です。
・クラウドサービスのため、システム開発不要
・既存の請求書フォーマットや会計ソフトとの連携設定は、サポートチームが対応
・企業ごとのカスタマイズが必要な場合は1〜2ヵ月程度かかる場合もあります
どんな企業に適していますか？
以下のような企業におすすめです。
・業務効率化を進めたい、DX推進したい企業
・定期定額の請求がメインの企業
・他システムと連携させたい企業（CSVやAPIで連携）
・消込や転記において人為的ミスが発生している企業
どんなシステムと連携できますか？
以下のシステムと連携が可能です。
・Salesforce®
・kintone
・freee会計
・マネーフォワード クラウド会計
・弥生会計
・その他、CSVアップロードで幅広いシステムに対応
セキュリティ対策はどうなっていますか？
業界最高水準のセキュリティで企業のデータを保護しています。
PCI DSS 4.0：クレジットカード業界におけるグローバルセキュリティ基準に準拠した、システム・管理体制によって業務を運用しています。
プライバシーマーク：セキュリティシステム強化、社員教育、内部統制を徹底し、情報漏洩等がないよう、お客様の大切な個人情報を保護します。
ISMS認証：ISMS:JIS Q 27001:2023 （ISO/IEC 27001:2022）認証を取得し、情報セキュリティマネジメントシステムを構築しています。