- TOP ＞
- サービス一覧 ＞
- 請求管理 ＞
- 請求管理ロボ導入事例 ＞
- セーフィー株式会社
セーフィー株式会社
お話を伺った方：開発本部 プラットフォーム開発部
部長 水野 浩士 様
- 「案件管理」「顧客管理」「決済」を独立したシステムで運用していた。
- 各システムが連携していないことで各領域で手作業での転記が必要で、運用工数の肥大化やトラブルが発生していた。
- 請求書の発行は、月末月初の5日間を5、6人で回してギリギリの状況だった。
- Salesforceの画面上でビジネスの入口から出口（顧客・案件・契約・売上・請求）がつながるフローを実現した。
- 月当たり約14,000件という大量の請求情報を確実に請求書に反映できるようになった（2020年11月時点）。
- 作業は完成した請求書を確認して送るだけで済むようになった。
請求管理ロボに決めた理由（選定理由）
独立システムの課題解決と生産性向上がシステム見直しの背景
Salesforce導入以前は、「案件管理」「顧客管理」「決済」が独立システムで運用され、データ連携に課題がありました。各システムが連携していないことで手作業のデータ入力が繰り返され、運用工数の肥大化や人為的ミスが発生。データの正確性・完全性担保と将来の事業拡大への対応のため、システム中心処理による生産性向上が必須と判断し、全体システムの見直しを決定しました。
Salesforce中心のフロー実現のため、請求部分を「請求管理ロボ for Salesforce」で補完
Salesforce上で実現した顧客・案件・契約・売上管理機能に加え、その最後のピースである請求部分を「請求管理ロボ for Salesforce」で補完。Salesforce上の成約商談から売上データ、請求書作成までの一連処理をシステムで構築し、1システム内でビジネスの入口から出口までをつなげる仕組みを実現しました。
導入から活用まで
STEP1
独立システムによる非効率な請求業務と限界
サービスは初期費用と月額費用から成り、支払方法は請求書払い・口座振替・カード決済に対応。特に月額1200円プランでも毎月請求が発生し、請求業務増大の一因でした。導入前は「案件管理」「顧客管理」「決済」が独立システムで運用されデータ連携に課題があり、手作業での転記による運用工数肥大化やミス発生が問題でした。
STEP2
システム刷新の決断とSalesforce連携による一元化構想
データの正確性・完全性担保と将来の事業拡大を見据え、システム中心の処理による生産性向上を目指し全体システムを見直し。Salesforce上で顧客・案件・契約・売上管理を実現し、その最後のピースとして請求部分を「請求管理ロボ for Salesforce」で補完。商談成立から売上データ、請求書作成までを1システム内で完結する仕組みを構築しました。
STEP3
DataSpiderCloud活用による大量請求データの自動反映
請求書発行に必要な情報はシステム自動出力を前提とし、人手作業を極力排除。Salesforce上の売上レコードを「請求管理ロボ for Salesforce」の請求情報レコードに変換する処理ではDataSpiderCloudを活用し、月約14,000件の大量請求情報を確実に請求書へ反映させています。
STEP4
請求業務の劇的な効率化と事業拡大への備え
以前月末月初の5日間を5〜6人で対応していた請求業務は、システム処理により実行日時設定のみで完了。請求書作成作業がなくなり、完成版確認と送付だけで済むようになり、安心して月末月初を迎えられるようになりました。この1年で請求件数が約2.5倍に増加した中、請求業務が破綻せず、事業拡大に備えられたのは請求自動化のおかげだと実感しています。
利用サービス
導入企業紹介
-
-
セーフィー株式会社
- 業界
- IT・通信
- 事業内容
- クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営および関連サービスの提供
- 企業規模
- 301〜1,000名
- 公式サイト
- https://safie.link/
CONTACT
当サービスのご不明な点や活用方法のご相談など
お気軽にお問い合わせください。
- 各サービスの機能やシステム連携を比較したい
- システムを導入するメリットを詳しく知りたい
お客様の声
お客様のお声をご紹介します
製品を利用しているユーザーが口コミを投稿できるサイト「ITreview」にて、顧客満足度と認知度の高いサービスとして選ばれました。
満足しています
- 業種デザイン・製作
- 職種経営・経営企画職
- 従業員規模20人未満
請求書を送っても支払いが滞ることがりましたが、サブスクペイを導入して自動引き落としにしてからそういったことがなくなり、助かっています。顧客満足度も上がりました。また操作は非常にシンプルで間違えることがありません。お金に関わることですから間違ってしまっては大変ですが、その点気に入っています。
自社のサブスクサービスの代金回収で
大活躍しています
- 業種床屋・美容院
- 職種広報・IR
- 従業員規模20-50人未満
管理画面も凄く分かり易く操作がしやすいです。初心者でも簡単に理解が出来るようになっています。同じようなサービスを探している知人にもご紹介させていただき喜んでいました。
設定が簡単
- 業種その他サービス
- 職種社内情報システム
（その他） - 従業員規模50-100人未満
ホームページリニューアルする際に、他社決済サービスから変更しました。会員登録と会費決済をサブスクペイで運用しています。
会員情報とクレジットカード情報とサブスクペイ側で取得してもらっているため、セキュリティをお任せしているため、自社での不可が軽減されています。
業務効率化
- 業種情報通信・
インターネット - 職種保守・運用管理
- 従業員規模20-50人未満
サブスクペイは、決済失敗の顧客の失敗理由まで判明するため確認する手間を省くことができ即座にお客様に再登録依頼などをできるようになりました。そのため確認業務の時間を削減できました。また、返金処理や請求の停止、再開は1クリックで完結するためスムーズに作業ができるのが魅力的です。
PICK UP
ご相談時によくある質問
請求管理ロボを導入すると、どの業務が自動化されますか？
以下の請求・入金管理業務を自動化できます。
・請求書の発行・送付（郵送・メール・電子請求）
・入金の消込（クレジットカード決済・口座振替・銀行振込・コンビニ決済と連携）
・未入金の自動リマインド通知
・販売管理システムや会計ソフトとのデータ連携
導入までにどれくらいの期間がかかりますか？
最短1週間で導入可能です。
・クラウドサービスのため、システム開発不要
・既存の請求書フォーマットや会計ソフトとの連携設定は、サポートチームが対応
・企業ごとのカスタマイズが必要な場合は1〜2ヵ月程度かかる場合もあります
どんな企業に適していますか？
以下のような企業におすすめです。
・業務効率化を進めたい、DX推進したい企業
・定期定額の請求がメインの企業
・他システムと連携させたい企業（CSVやAPIで連携）
・消込や転記において人為的ミスが発生している企業
どんなシステムと連携できますか？
以下のシステムと連携が可能です。
・Salesforce®
・kintone
・freee会計
・マネーフォワード クラウド会計
・弥生会計
・その他、CSVアップロードで幅広いシステムに対応
セキュリティ対策はどうなっていますか？
業界最高水準のセキュリティで企業のデータを保護しています。
PCI DSS 4.0：クレジットカード業界におけるグローバルセキュリティ基準に準拠した、システム・管理体制によって業務を運用しています。
プライバシーマーク：セキュリティシステム強化、社員教育、内部統制を徹底し、情報漏洩等がないよう、お客様の大切な個人情報を保護します。
ISMS認証：ISMS:JIS Q 27001:2014 (ISO/IEC 27001:2013）の認証を取得し、情報セキュリティマネジメントシステムを構築しています。