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セーフィー株式会社
お話を伺った方：
開発本部 プラットフォーム開発部
部長 水野 浩士 様
- 「案件管理」「顧客管理」「決済」を独立したシステムで運用していた
- 各システムが連携していないことで各領域で手作業での転記が必要で、運用工数の肥大化やトラブルが発生していた
- 請求書の発行は、月末月初の5日間を5、6人で回してギリギリの状況だった
- Salesforceの画面上でビジネスの入口から出口（顧客・案件・契約・売上・請求）がつながるフローを実現した
- 月当たり約14,000件という大量の請求情報を確実に請求書に反映できるようになった（2020年11月時点）
- 作業は完成した請求書を確認して送るだけで済むようになった
請求管理ロボに決めた理由（選定理由）
独立システムの課題解決と生産性向上がシステム見直しの背景
Salesforce導入以前は、「案件管理」「顧客管理」「決済」が独立システムで運用され、データ連携に課題がありました。各システムが連携していないことで手作業のデータ入力が繰り返され、運用工数の肥大化や人為的ミスが発生。データの正確性・完全性担保と将来の事業拡大への対応のため、システム中心処理による生産性向上が必須と判断し、全体システムの見直しを決定しました。
Salesforce中心のフロー実現のため、請求部分を「請求管理ロボ for Salesforce」で補完
Salesforce上で実現した顧客・案件・契約・売上管理機能に加え、その最後のピースである請求部分を「請求管理ロボ for Salesforce」で補完。Salesforce上の成約商談から売上データ、請求書作成までの一連処理をシステムで構築し、1システム内でビジネスの入口から出口までをつなげる仕組みを実現しました。
導入から活用まで
STEP1
独立システムによる非効率な請求業務と限界
サービスは初期費用と月額費用から成り、支払方法は請求書払い・口座振替・カード決済に対応。特に月額1200円プランでも毎月請求が発生し、請求業務増大の一因でした。導入前は「案件管理」「顧客管理」「決済」が独立システムで運用されデータ連携に課題があり、手作業での転記による運用工数肥大化やミス発生が問題でした。
STEP2
システム刷新の決断とSalesforce連携による一元化構想
データの正確性・完全性担保と将来の事業拡大を見据え、システム中心の処理による生産性向上を目指し全体システムを見直し。Salesforce上で顧客・案件・契約・売上管理を実現し、その最後のピースとして請求部分を「請求管理ロボ for Salesforce」で補完。商談成立から売上データ、請求書作成までを1システム内で完結する仕組みを構築しました。
STEP3
DataSpiderCloud活用による大量請求データの自動反映
請求書発行に必要な情報はシステム自動出力を前提とし、人手作業を極力排除。Salesforce上の売上レコードを「請求管理ロボ for Salesforce」の請求情報レコードに変換する処理ではDataSpiderCloudを活用し、月約14,000件の大量請求情報を確実に請求書へ反映させています。
STEP4
請求業務の劇的な効率化と事業拡大への備え
以前月末月初の5日間を5〜6人で対応していた請求業務は、システム処理により実行日時設定のみで完了。請求書作成作業がなくなり、完成版確認と送付だけで済むようになり、安心して月末月初を迎えられるようになりました。この1年で請求件数が約2.5倍に増加した中、請求業務が破綻せず、事業拡大に備えられたのは請求自動化のおかげだと実感しています。
利用サービス
導入企業紹介
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セーフィー株式会社
- 業界
- IT・通信
- 事業内容
- クラウド録画型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営および関連サービスの提供
- 企業規模
- 301〜1,000名
- 公式サイト
- https://safie.link/
CONTACT
当サービスのご不明な点や活用方法のご相談など
お気軽にお問い合わせください。
- 各サービスの機能やシステム連携を比較したい
- システムを導入するメリットを詳しく知りたい
お客様の声
お客様のお声をご紹介します
製品を利用しているユーザーが口コミを投稿できるサイト「ITreview」にて、顧客満足度と認知度の高いサービスとして選ばれました。
最高の請求管理システムです
- 業種情報通信・インターネット
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模300-1000人未満
請求管理ロボ for salesforce であればSFから請求・集金の一元管理を実現できました。またシームレスに作業できることにより、他のシステムやExcel等のアナログ作業に比べて格段に作業効率を上げることが出来ています。
社内での情報共有、データの一元管理が可能になりました
- 業種組合・団体・協会
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模20-50人未満
請求管理ロボの導入により、社内営業担当者、請求担当者、経理担当者が同一のデータを共有しいつでもそれぞれの立場から確認できるようになりました。
入金消込をする時間が大幅に短縮できます
- 業種サービス
- 職種一般職
- 従業員規模50-100人未満
今までお客様から頂いた会費を一件ずつ、入金消込していました。作業時間に関しては1日1時間ほどの時間を要していましたが請求管理ロボを利用するようになってから、その作業が5分程度で完了し非常に効率化できています。
請求管理ロボ利用について
- 業種持ち帰り・デリバリー
- 職種会計・経理
- 従業員規模50-100人未満
非定期的であり、かつ月間数千以上ある取引に対する銀行振込請求書・クレジット決済請求書の帳票発行から送付、先方が受け取ったかの管理、それらの入金消込がすべて請求管理ロボ上で完結し、未収入金の一覧出力、口座の残高確定が1営業日目で行えるようになりました。
PICK UP
ご相談時によくある質問
請求管理ロボを導入すると、どの業務が自動化されますか？
以下の請求・入金管理業務を自動化できます。
・請求書の発行・送付（郵送・メール・電子請求）
・入金の消込（クレジットカード決済・口座振替・銀行振込・コンビニ決済と連携）
・未入金の自動リマインド通知
・販売管理システムや会計ソフトとのデータ連携
導入までにどれくらいの期間がかかりますか？
最短1週間で導入可能です。
・クラウドサービスのため、システム開発不要
・既存の請求書フォーマットや会計ソフトとの連携設定は、サポートチームが対応
・企業ごとのカスタマイズが必要な場合は1〜2ヵ月程度かかる場合もあります
どんな企業に適していますか？
以下のような企業におすすめです。
・業務効率化を進めたい、DX推進したい企業
・定期定額の請求がメインの企業
・他システムと連携させたい企業（CSVやAPIで連携）
・消込や転記において人為的ミスが発生している企業
どんなシステムと連携できますか？
以下のシステムと連携が可能です。
・Salesforce®
・kintone
・freee会計
・マネーフォワード クラウド会計
・弥生会計
・その他、CSVアップロードで幅広いシステムに対応
セキュリティ対策はどうなっていますか？
業界最高水準のセキュリティで企業のデータを保護しています。
PCI DSS 4.0：クレジットカード業界におけるグローバルセキュリティ基準に準拠した、システム・管理体制によって業務を運用しています。
プライバシーマーク：セキュリティシステム強化、社員教育、内部統制を徹底し、情報漏洩等がないよう、お客様の大切な個人情報を保護します。
ISMS認証：ISMS:JIS Q 27001:2023 （ISO/IEC 27001:2022）認証を取得し、情報セキュリティマネジメントシステムを構築しています。