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株式会社ユーザベース
お話を伺った方：
IT Domain IT Strategy Division Business Analysis Team Team Leader 武藤 崇志 様
- システム変更のたびにAPIの改修が必要で、コストと時間がかかっていた
- 同じお客様でもサービスごとに請求書が分かれてしまい、お客様に負担を強いていた
- Salesforce AppExchangeアプリのため、インストールのみで導入完了。改修工数が不要に
- 1つの請求書に複数サービスの情報を集約。顧客体験の向上を実現
- 商談から催促までSalesforce上で完結。社員が情報を探す手間が大幅に減少
請求管理ロボに決めた理由（選定理由）
APIメンテナンスからの解放と、Salesforceネイティブの利便性
以前はAPI連携のシステムを利用していましたが、項目の変更があるたびにメンテナンスが必要な点がネックでした。「請求管理ロボ for Salesforce」はAppExchangeアプリなので、インストールするだけで工数やコストを抑えられる点が最大の魅力でした。
「請求書は顧客とのタッチポイント」というUX視点での改善
複数のソリューションを提供しているのに、請求書が別々に届くのはユーザー体験として良くありません。お客様が望む「1枚にまとまった状態」でドキュメントをお渡しできるよう、システムを一本化し、柔軟な請求プロセスを構築できる点を選定の決め手としました。
導入から活用まで
STEP1
API連携の課題解決とシームレスな運用
当初はNewsPicksで導入。商談レコードからボタン一つで請求管理ロボへ連携し、簡単に請求書を発行する仕組みを構築しました。Salesforceを見ればすべての情報が確認できるようになったことで、現場の認知負荷が下がり、仕事がしやすい環境が整いました。
STEP2
ユーザベース全社への展開。事業部ごとのプロセスの統合
各サービスごとに分かれていた見積・申込・請求のプロセスを統合。これまではバラバラに発行せざるを得なかった請求書を、お客様の要望に合わせて合算して発行できるよう体制を整えています。
STEP3
効率化と高品質な顧客対応の両立
価値あるソリューションを提供しやすくするため、システムをきれいに一本化しつつ、今後お客様が増えた場合でも少人数の体制で維持・対応できる仕組みづくりに挑戦しています。請求管理ロボの担当者とディスカッションを重ね、理想の業務プロセスを実現させています。
利用サービス
導入企業紹介
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株式会社ユーザベース
- 業界
- IT・通信 / メディア
- 企業規模
- 301〜1,000名
- 導入目的
- 請求プロセスの統合、Salesforce連携、顧客体験向上
- 課題
- システムメンテナンス工数、請求書の分断、部署間連携
- 組み込み方法
- Salesforce
- 製品シリーズ
- 請求管理ロボ for Salesforce
- 事業内容
- 企業活動の意思決定を支えるビジネス情報インフラの提供
CONTACT
当サービスのご不明な点や活用方法のご相談など
お気軽にお問い合わせください。
- 各サービスの機能やシステム連携を比較したい
- システムを導入するメリットを詳しく知りたい
お客様の声
お客様のお声をご紹介します
製品を利用しているユーザーが口コミを投稿できるサイト「ITreview」にて、顧客満足度と認知度の高いサービスとして選ばれました。
最高の請求管理システムです
- 業種情報通信・インターネット
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模300-1000人未満
請求管理ロボ for salesforce であればSFから請求・集金の一元管理を実現できました。またシームレスに作業できることにより、他のシステムやExcel等のアナログ作業に比べて格段に作業効率を上げることが出来ています。
社内での情報共有、データの一元管理が可能になりました
- 業種組合・団体・協会
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模20-50人未満
請求管理ロボの導入により、社内営業担当者、請求担当者、経理担当者が同一のデータを共有しいつでもそれぞれの立場から確認できるようになりました。
入金消込をする時間が大幅に短縮できます
- 業種サービス
- 職種一般職
- 従業員規模50-100人未満
今までお客様から頂いた会費を一件ずつ、入金消込していました。作業時間に関しては1日1時間ほどの時間を要していましたが請求管理ロボを利用するようになってから、その作業が5分程度で完了し非常に効率化できています。
請求管理ロボ利用について
- 業種持ち帰り・デリバリー
- 職種会計・経理
- 従業員規模50-100人未満
非定期的であり、かつ月間数千以上ある取引に対する銀行振込請求書・クレジット決済請求書の帳票発行から送付、先方が受け取ったかの管理、それらの入金消込がすべて請求管理ロボ上で完結し、未収入金の一覧出力、口座の残高確定が1営業日目で行えるようになりました。
PICK UP
ご相談時によくある質問
請求管理ロボを導入すると、どの業務が自動化されますか？
以下の請求・入金管理業務を自動化できます。
・請求書の発行・送付（郵送・メール・電子請求）
・入金の消込（クレジットカード決済・口座振替・銀行振込・コンビニ決済と連携）
・未入金の自動リマインド通知
・販売管理システムや会計ソフトとのデータ連携
導入までにどれくらいの期間がかかりますか？
最短1週間で導入可能です。
・クラウドサービスのため、システム開発不要
・既存の請求書フォーマットや会計ソフトとの連携設定は、サポートチームが対応
・企業ごとのカスタマイズが必要な場合は1〜2ヵ月程度かかる場合もあります
どんな企業に適していますか？
以下のような企業におすすめです。
・業務効率化を進めたい、DX推進したい企業
・定期定額の請求がメインの企業
・他システムと連携させたい企業（CSVやAPIで連携）
・消込や転記において人為的ミスが発生している企業
どんなシステムと連携できますか？
以下のシステムと連携が可能です。
・Salesforce®
・kintone
・freee会計
・マネーフォワード クラウド会計
・弥生会計
・その他、CSVアップロードで幅広いシステムに対応
セキュリティ対策はどうなっていますか？
業界最高水準のセキュリティで企業のデータを保護しています。
PCI DSS 4.0：クレジットカード業界におけるグローバルセキュリティ基準に準拠した、システム・管理体制によって業務を運用しています。
プライバシーマーク：セキュリティシステム強化、社員教育、内部統制を徹底し、情報漏洩等がないよう、お客様の大切な個人情報を保護します。
ISMS認証：ISMS:JIS Q 27001:2023 （ISO/IEC 27001:2022）認証を取得し、情報セキュリティマネジメントシステムを構築しています。