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株式会社リバネス
お話を伺った方：
取締役 CIO 吉田 様
環境開発室 津久井 様
環境開発室 鈴木 様
- Salesforceを中心に管理を行っているため、連携できる経理システムの導入や、それに紐づく口座管理、会計管理のクラウド化を実現したかった
- 多忙なフロント担当者が請求書の出力から郵送、未入金回収連絡まで行っているので、省力化したかった
- 経営的な視点でみて、請求書の発送漏れ、未収金回収の遅れが問題視されていた
- 請求管理ロボは、SalesforceのAppExchange版もあり、銀行口座との連携も可能でクラウド化が1カ月半でできた
- Salesforceと連携した上で、これまでの請求フローをほぼ変えずに請求書の送付までを自動化できた
- 未収金管理がオンライン上で可視化でき、消込も自動化されたことで回収の遅れ防止につながった
請求管理ロボに決めた理由（選定理由）
Salesforce連携と経理業務全体のクラウド化への強いニーズ
Salesforce中心の管理体制だったため、連携可能な経理システム導入と、それに伴う口座・会計管理のクラウド化が急務でした。Salesforceとの連携はシステム選定の前提条件でした。
フロント担当者の業務負荷軽減と未収金管理の効率化
多忙なフロント担当者が請求書印刷から郵送まで行っていた業務の自動化と負荷軽減も大きな目的でした。また、経理の手作業による消込遅延や未入金情報共有の遅れを解消し、迅速な未入金検出と催促サイクル短縮を目指していました。
Salesforce連携、クラウド対応、一連業務自動化の要件充足
請求管理ロボはAppExchange版でSalesforceと容易に連携可能。銀行・会計ソフトともクラウド／CSV連携でき、当社の要件をほぼ充足。請求・集金・消込・催促まで一連の業務を自動化できる機能を評価し、導入を決定しました。
導入から活用まで
STEP1
Salesforce未連携と手作業による請求業務の逼迫
Salesforce中心の管理体制にも関わらず連携可能な経理システムがなく、フロント担当者が請求書印刷・郵送から未入金回収連絡まで担当。多忙なため請求書がプリンタに放置されることも。経理の手作業消込は遅れが常態化し、未入金情報共有も遅延。数カ月放置された未入金の催促は心労が大きく、発送漏れや回収遅れは経営問題でした。
STEP2
既存フロー維持を重視したSalesforce連携と自動化の実現
導入時、Salesforce連携と既存請求フロー維持を最優先。従来SalesforceのVisualforceで帳票作成後、手作業で印刷・郵送していた流れを、「請求書発行」ボタン一つで請求管理ロボが送付まで実行する形へ移行。既存フローを活かし、スムーズな運用開始を実現しました。
STEP3
請求書発行ログと自動消込による業務改善と安心感
フロント側の作業軽減に加え、請求書出力ログの記録も大きなメリット。従来アナログ作業で追えなかった発送漏れの心配が解消。また、手作業だった消込も自動化され、請求額と入金額の差額も即座に把握可能に。バンクチェックの活用で振込情報も自動取得され、未収金残高の手作業転記も不要になりました。
※バンクチェックは、株式会社ROBOT PAYMENTが提供するバーチャル口座の仕組みを利用した銀行振込のことです。
STEP4
データ連携のクラウド化と短期間での導入完了
一連のデータ連携がクラウドで自動化されたことで、全員がリアルタイムで情報を一元管理でき、未収金回収遅れの防止に貢献。導入時の課題はSalesforce蓄積データのつなぎ込みでしたが、Salesforceに精通したROBOT PAYMENT担当者のサポートにより、1カ月半という短期間で解決・導入できました。
利用サービス
導入企業紹介
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株式会社リバネス
- 業界
- 士業・コンサル
- 事業内容
- 科学技術分野における教育、人材育成、研究、
創業に関する企画・研究・コンサルティング業務など
- 企業規模
- 301〜1,000名
- 公式サイト
- https://lne.st/
CONTACT
当サービスのご不明な点や活用方法のご相談など
お気軽にお問い合わせください。
- 各サービスの機能やシステム連携を比較したい
- システムを導入するメリットを詳しく知りたい
お客様の声
お客様のお声をご紹介します
製品を利用しているユーザーが口コミを投稿できるサイト「ITreview」にて、顧客満足度と認知度の高いサービスとして選ばれました。
最高の請求管理システムです
- 業種情報通信・インターネット
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模300-1000人未満
請求管理ロボ for salesforce であればSFから請求・集金の一元管理を実現できました。またシームレスに作業できることにより、他のシステムやExcel等のアナログ作業に比べて格段に作業効率を上げることが出来ています。
社内での情報共有、データの一元管理が可能になりました
- 業種組合・団体・協会
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模20-50人未満
請求管理ロボの導入により、社内営業担当者、請求担当者、経理担当者が同一のデータを共有しいつでもそれぞれの立場から確認できるようになりました。
入金消込をする時間が大幅に短縮できます
- 業種サービス
- 職種一般職
- 従業員規模50-100人未満
今までお客様から頂いた会費を一件ずつ、入金消込していました。作業時間に関しては1日1時間ほどの時間を要していましたが請求管理ロボを利用するようになってから、その作業が5分程度で完了し非常に効率化できています。
請求管理ロボ利用について
- 業種持ち帰り・デリバリー
- 職種会計・経理
- 従業員規模50-100人未満
非定期的であり、かつ月間数千以上ある取引に対する銀行振込請求書・クレジット決済請求書の帳票発行から送付、先方が受け取ったかの管理、それらの入金消込がすべて請求管理ロボ上で完結し、未収入金の一覧出力、口座の残高確定が1営業日目で行えるようになりました。
PICK UP
ご相談時によくある質問
請求管理ロボを導入すると、どの業務が自動化されますか？
以下の請求・入金管理業務を自動化できます。
・請求書の発行・送付（郵送・メール・電子請求）
・入金の消込（クレジットカード決済・口座振替・銀行振込・コンビニ決済と連携）
・未入金の自動リマインド通知
・販売管理システムや会計ソフトとのデータ連携
導入までにどれくらいの期間がかかりますか？
最短1週間で導入可能です。
・クラウドサービスのため、システム開発不要
・既存の請求書フォーマットや会計ソフトとの連携設定は、サポートチームが対応
・企業ごとのカスタマイズが必要な場合は1〜2ヵ月程度かかる場合もあります
どんな企業に適していますか？
以下のような企業におすすめです。
・業務効率化を進めたい、DX推進したい企業
・定期定額の請求がメインの企業
・他システムと連携させたい企業（CSVやAPIで連携）
・消込や転記において人為的ミスが発生している企業
どんなシステムと連携できますか？
以下のシステムと連携が可能です。
・Salesforce®
・kintone
・freee会計
・マネーフォワード クラウド会計
・弥生会計
・その他、CSVアップロードで幅広いシステムに対応
セキュリティ対策はどうなっていますか？
業界最高水準のセキュリティで企業のデータを保護しています。
PCI DSS 4.0：クレジットカード業界におけるグローバルセキュリティ基準に準拠した、システム・管理体制によって業務を運用しています。
プライバシーマーク：セキュリティシステム強化、社員教育、内部統制を徹底し、情報漏洩等がないよう、お客様の大切な個人情報を保護します。
ISMS認証：ISMS:JIS Q 27001:2023 （ISO/IEC 27001:2022）認証を取得し、情報セキュリティマネジメントシステムを構築しています。