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株式会社スマートドライブ
お話を伺った方：
セールスオペレーション 阿部 茉梨藻 様
- Salesforceで作成した見積情報を、連携機能のない旧請求システムへ手作業で転記しており、非効率だった
- 受注件数増加に伴い、Salesforceと請求システムを照合して入力する作業負荷が限界に近づいていた
- 入金情報の照合、督促依頼、仕訳作成といった関連業務にも多くの工数を費やしていた
- 多様な顧客要望（請求分割、会計年度に合わせた請求等）への柔軟な対応と、ミス・漏れのない請求業務体制の確立が急務だった
- Salesforceとのシームレスな連携により、見積から請求への情報転記作業が不要になった
- 明細単位の繰り返し請求予約や柔軟な消込機能により、多様な請求パターンへの対応力向上と工数削減が見込まれる
- 企業の成長や将来の業務変化（監査対応等）に合わせ、柔軟にシステムを改修できる拡張性の高い請求基盤を構築できた
請求管理ロボに決めた理由（選定理由）
Salesforce連携は必須、価格以上の機能価値を評価
Salesforceとの連携は必須条件。当初は価格面で他社が有力視されましたが、フリートライアルや追加説明を通じて、請求管理ロボ for Salesforceが持つ明細単位の繰り返し請求予約、効率的な消込機能、前受金期間配分対応など、価格に見合う十分な機能価値を理解しました。
技術的な安心感と手厚いサポート、そして将来の拡張性
デモの際、システム実装担当者の同席による技術的な不安解消と、質問への的確な回答や手厚いサポートが高評価に。営業オペレーションへの影響を最小限に抑えつつ、スタートアップとして企業の成長に合わせ請求業務を変化させられる拡張性に期待し、導入を決定しました。
導入から活用まで
STEP1
Salesforce未連携による手作業での請求業務
約1年前にSalesforceを導入したものの、以前の請求システムは連携機能がなく、営業が作成した見積情報を月末に請求担当が手作業で転記していました。受注件数増加に伴い、この照合・入力作業の負荷が増大。加えて、入金情報の照合や督促依頼、仕訳起票にも多大な工数を要していました。
STEP2
情報収集と比較検討 (1〜2週目)
Salesforceと連携可能な請求システムへの移行を決定。ネット検索や知人への聞き込みで3社をリストアップし、各社プレゼンと仕様比較を実施。当初は価格面で他2社が有力でしたが、Salesforce連携が必須要件でした。
STEP3
機能検証と評価の転換 (3週目)
Salesforce開発視点での他社との違いを感じ、請求管理ロボ for Salesforceの仕様確認や追加資料を請求。その結果、明細単位の繰り返し請求予約、消込機能の工数削減効果、前受金の期間配分対応など、価格に見合う十分な機能があると評価が一転しました。
STEP4
最終決定と導入後の期待 (4週目〜)
最終デモでは、システム実装担当者の同席による技術的な不安解消と手厚いサポートが決め手となり導入を決定。営業オペレーションへの影響を最小限に抑えつつ、顧客要望への柔軟な対応と、企業の成長に合わせた拡張性を期待しています。システムとオペレーションをバランス良く組み合わせ、より良い体制構築を目指しています。
利用サービス
導入企業紹介
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株式会社スマートドライブ
- 業界
- IT・通信
- 事業内容
- 「移動の進化を後押しする」をビジョンに、移動体のビッグデータを収集・解析し、新たな価値を創造するモビリティDXカンパニー
- 企業規模
- 51〜100名
CONTACT
当サービスのご不明な点や活用方法のご相談など
お気軽にお問い合わせください。
- 各サービスの機能やシステム連携を比較したい
- システムを導入するメリットを詳しく知りたい
お客様の声
お客様のお声をご紹介します
製品を利用しているユーザーが口コミを投稿できるサイト「ITreview」にて、顧客満足度と認知度の高いサービスとして選ばれました。
最高の請求管理システムです
- 業種情報通信・インターネット
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模300-1000人未満
請求管理ロボ for salesforce であればSFから請求・集金の一元管理を実現できました。またシームレスに作業できることにより、他のシステムやExcel等のアナログ作業に比べて格段に作業効率を上げることが出来ています。
社内での情報共有、データの一元管理が可能になりました
- 業種組合・団体・協会
- 職種営業・販売・サービス職
- 従業員規模20-50人未満
請求管理ロボの導入により、社内営業担当者、請求担当者、経理担当者が同一のデータを共有しいつでもそれぞれの立場から確認できるようになりました。
入金消込をする時間が大幅に短縮できます
- 業種サービス
- 職種一般職
- 従業員規模50-100人未満
今までお客様から頂いた会費を一件ずつ、入金消込していました。作業時間に関しては1日1時間ほどの時間を要していましたが請求管理ロボを利用するようになってから、その作業が5分程度で完了し非常に効率化できています。
請求管理ロボ利用について
- 業種持ち帰り・デリバリー
- 職種会計・経理
- 従業員規模50-100人未満
非定期的であり、かつ月間数千以上ある取引に対する銀行振込請求書・クレジット決済請求書の帳票発行から送付、先方が受け取ったかの管理、それらの入金消込がすべて請求管理ロボ上で完結し、未収入金の一覧出力、口座の残高確定が1営業日目で行えるようになりました。
PICK UP
ご相談時によくある質問
請求管理ロボを導入すると、どの業務が自動化されますか？
以下の請求・入金管理業務を自動化できます。
・請求書の発行・送付（郵送・メール・電子請求）
・入金の消込（クレジットカード決済・口座振替・銀行振込・コンビニ決済と連携）
・未入金の自動リマインド通知
・販売管理システムや会計ソフトとのデータ連携
導入までにどれくらいの期間がかかりますか？
最短1週間で導入可能です。
・クラウドサービスのため、システム開発不要
・既存の請求書フォーマットや会計ソフトとの連携設定は、サポートチームが対応
・企業ごとのカスタマイズが必要な場合は1〜2ヵ月程度かかる場合もあります
どんな企業に適していますか？
以下のような企業におすすめです。
・業務効率化を進めたい、DX推進したい企業
・定期定額の請求がメインの企業
・他システムと連携させたい企業（CSVやAPIで連携）
・消込や転記において人為的ミスが発生している企業
どんなシステムと連携できますか？
以下のシステムと連携が可能です。
・Salesforce®
・kintone
・freee会計
・マネーフォワード クラウド会計
・弥生会計
・その他、CSVアップロードで幅広いシステムに対応
セキュリティ対策はどうなっていますか？
業界最高水準のセキュリティで企業のデータを保護しています。
PCI DSS 4.0：クレジットカード業界におけるグローバルセキュリティ基準に準拠した、システム・管理体制によって業務を運用しています。
プライバシーマーク：セキュリティシステム強化、社員教育、内部統制を徹底し、情報漏洩等がないよう、お客様の大切な個人情報を保護します。
ISMS認証：ISMS:JIS Q 27001:2023 （ISO/IEC 27001:2022）認証を取得し、情報セキュリティマネジメントシステムを構築しています。